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NO.1108 2015/1/26-2015/2/1

社長論劍

如果和碩超過鴻海… 朱成志

橫 逆 集 溝通!得先通溝 公孫策
財富中國

好不好看?有時候真的不重要 鄧方希

港股贏家

中國新合併贏家:南車時代 約瑟夫

   
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如果和碩超過鴻海…

我認為的2015年投資代表字為「變」,今年陸股、油價、黃金、德股…都有戲劇性的變化!台股也出現一點政治盤「變」的味道…

台北市長柯P上任後,以「社會觀感」大旗展開「百日維新」,開12戰場瞄準大財團,包括「遠雄的大巨蛋」、「富邦的文創大樓」、「日勝生的美河市案」,到近期因三創園區問題又槓上全球最大代工廠鴻海集團。我不談誰是誰非,只以投資人的立場來看股價。鴻海由選前113元跌到近日83元,而同樣為蘋果代工的和碩反而一路漲到81元,二者的股價已非常接近.....

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熱錢方向變不變?

2015一開始就變化多端,不同國家的升息V.S降息;不同金融商品的大漲V.S大跌

去年大漲52.87%及全年75兆人民幣天量的陸股,因中國證監會對45家證券公司業務檢查,12家違規,中信證券、海通證券及國泰君安證券等3家券商遭罰暫停新開信用帳戶3個月。此外,中國擬收緊商業銀行接受委託貸款要求,2大利空導致1/19上證指數創6年多來最大跌幅7.7%,中信證(06030.HK)大跌16%以上,6檔台灣陸股ETF也是暴跌!今年跨年上海外灘踩踏奪走36條性命,現在外灘馬路邊都站了公安維持秩序;大陸官方為了降溫陸股踩煞車,對長多行情不是壞事,立即連漲三天補完跳空缺口,「變」得好快.....

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歐元區QE的受惠及受害股

去年6月歐洲央行(ECB)破天荒採行負利率政策,希望鼓勵歐洲的銀行盡量將資金貸放給民間,最終達成貨幣寬鬆帶動經濟成長效果。可是歐元區2014年經濟增長僅0.8%,低於原先預估的1.2%,歐盟委員會再將2015年歐元區經濟成長率從1.7%下調至1.1%。最大麻煩是歐元區去年12月通貨膨脹率達到-0.2%,意味歐元區通縮時代來臨,也加深歐元區經濟衰退疑慮,ECB啟動QE的壓力愈來愈大.....

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