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NO.515 2003/8/11~8/17

發行人語 釋股事關重大!金雞母落入誰家? 羅 瑋
總編論壇 轉機股馬車變回南瓜,長抱業績股 黃華相
政經焦點 舉債只能治標,修法方能治本 沈富雄
官方密檔 如何利用三D概念股的利空進行投資佈局 官大宣?
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開學潮商機軟中透堅
情人節過後,大盤在5200-5500點左右高檔震盪,雖然PC相關產業景氣確實緩步上揚,但或許大家對引頸企盼的開學潮商機期望過高,而目前的成績不如想像中強勁,加上進入暑假,外資買盤開始出現鬆動,在選股上也顯得更謹慎。
本週仁寶舉行法說後,大受外資好評,包含瑞士信貸、瑞銀華寶、里昂證、摩根大通。華寶證依據仁寶在法說中的看法,仁寶Q2毛利上揚而Q3毛利不會下降太多,Q3Q4的業績都有20%的成長,將仁寶目標價上看60元;大通證也認為Q2業績突出,目標價59元;里昂建議買進,目標價60元;花旗美邦則認為日本Toshiba表現不佳,將使外包的訂單增加,目標價57元;瑞士信貸認為仁寶可以持續發揮成本控管的能力,目標價57元。只有德意志銀行比較特別,認為季成長20%的期望太高,且仁寶的外資持股已有40%,高於廣達的18%,另外在轉投資的比較上,廣輝看來比統寶爭氣,因此德意志比較看好廣達。
大漲過後,誰還享有低本益比的投資價值?
這波4044反彈以來,劉文聰概念股率先帶頭衝鋒下,3D概念股加入戰局,DRAM、TFT-LCD、CD-R檔檔大漲一倍,隨後廣明光電的飆升,帶動啟除權行情,也掀起高價股的比價效應,將指數一舉帶往5504高點。隨著台股激情大漲1500點的同時,這些3D股、高價股幾乎都出現倍數的成長,拉高本益比,籌碼面上也趨於凌亂。因此,當指數在5500大關卻步,進入量縮整體的階段,市場重新檢視半年報,這些漲多的電子股要是沒有獲利面的支撐,未來想要在繼續推升股價,相對的壓力較大。
相對的,漲幅較為落後的非電子股,本益比偏低,在資金由電子股移轉下具備有補漲的機會。其中,休息大半年的中國收成股,經歷SARS風暴事件的衝擊,股價遭到摜殺,相對位置偏低,反而投資的最佳時點。加上,中國大陸的計畫性經濟不會......

目錄

發行人語 2 釋股事關重大!金雞母落入誰家? 羅 瑋
總編論壇 4 轉機股馬車變回南瓜,長抱業績股 黃華相
政經焦點 6 舉債只能治標,修法方能治本 沈富雄
官方密檔 8 如何利用三D概念股的利空進行投資佈局 官大宣?
投資戰略 STRATEGY
華山論劍 12 壓縮整理的新主流;81檔瑞士概念股
朱成志
趨勢前瞻 18 鎖定金融5虎將、塑化三小兵的新波段行情
今年高點頂多5900點,避開高融資使用率電子,佈局塑化、金融 蔡明彰
解讀外資 22 開學潮商機軟中透堅
中信金、國泰金、建華金、台新金、友達、仁寶有購併題材想像空間 林春江
資料庫連線中心 24 由第二季季報挑選五大轉機股
當轉機股具有實質業績時,股價預計將可再走一波 莊正賢
飆馬練功房 64 盤整行情靜待微積分指標翻紅
人工智慧網三選股新方向---大戶籌碼穩定成長潛力股 邱俊嘉
選股高手 66 搶反彈VS.作波段的兩檔潛力股
高憲容
飆股專家 68 二檔最具潛力的塑化小飆兵
量能退潮,指數整理,中概、金融、塑化即將接棒 賴建承
台股照明燈 70 5141點落底的潛力股規劃
深度專訪 CEO INTERVIEW
小燕有約
48 許文龍搶攻LCD TV面板龍頭
繼友達調高財測後,奇美電值多少? 盧燕俐
產業透視
52 LCD TV控制IC誰海撈一票?誰半途夭折?
LCD TV控制IC短期商機不算巨大,凌越、凌泰、晶磊、聯詠、聯發科先搶先贏 李兆華
56 Home Depot大漲四成後,誰將跟進?
外銷廠商進入旺季,後勢看好 林春江
58 從電腦應用展看下半年電子股焦點
NB人氣超旺 準系統魅力無窮 張文赫
中國收成股
60 復盛飆漲過,下一檔中國收成股?
外有人民幣升值好處,內有高獲利基本面支撐,中國收成股續勢待發 尚清林
飆股巡禮 SOARING COMPANY
62 三羊年大轉運的化纖股?塑化股!
三洋纖打算棄14化纖加工絲,轉入13塑化族群 張文赫
64 股價仍低估的高獲利水泥股
環泥今年獲利展望佳,股價整理已久具上漲潛力 林宏謙
65 業績增溫獲利突飛猛進的IC通路股
宇詮受惠DRAM漲價,具調高財測實力 劉以親
興櫃情報站
74 IC封測獲利王 蜜月幾支春
台股中多格局確立,啟動興櫃公司的掛牌效應 彭楓茹
資產管理家
80 聯發科的成長模式正複製在PWM IC
立錡有價格迷思,茂達成次佳選擇 黃濟智
資料庫連線中心 DATABANK
28 下半年三大法人的新佈局 劉以親
73 萬寶股市備忘錄 編輯部
一週投資錦囊 PORTFOLIO
78 潛力股:台苯、超豐、裕隆、遠東銀 研究小組
萬寶 週刊出版股份有限公司
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