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NO.518 2003/9/1~9/7

發行人語 國安基金背後的那隻手 羅 瑋
總編論壇 回歸基本面Back to Fundamentals 黃華相
政經焦點 誰讓人民背負巨額負債?一個家庭負債160萬 蘇盈貴
官方密檔 福聚的熱浪投資效應 官大宣?
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大立光挑戰股王之後,下一個換誰?
上周三,大立光(3008)董事長林耀英透露手機數位相機的熱潮之後,儘管股價當天已經來到260元,投信法人都喊買不下手,但看好的外資卻積極進駐,先衝破筆者預言的300元大關。
然後傳出因為大立光籌碼極為乾淨,國內投信接手認養以創造基金績效,股價果真來到本刊上期封面的註解:挑戰股王!
只不過,短線上大立光實在過熱,就算筆者評估明年大立光至少能賺1.5個股本,股價也已經超過正常基本面的反應,後面一段和作帳行情大有關係,未來即將展開下修。這一波沒有跟上的投資人,無須懊惱,靜待股價做合理下修之後再介入,長抱絕對獲利豐厚。
這一動,引發投資焦點移向光學、數位相機族群,或多或少出現了連動效應,但哪些漲的有道理、那些又被殺的太委屈,卻值得分析探究。首先聯想到的自然是另一個光學巨頭,玻璃研磨之王......
阿扁拼經濟,營造股開始動工
「阿扁拼經濟」的口號下,提振經濟景氣已成為目前政府的施政主要目標,但是檢視政府目前可動用的工具,除了不斷祭出貨幣政策,調降有限的利率外,還可以想到的,就是加強政府投資與政府消費。因此,可以發現自從政府針對房市釋出優惠房貸後,營建股居然成為鬼月當中最剽悍的指標,但別忘記,加強公共工程擴大內需也是成為政府施政重點,而且營建股大漲後,歸類於公共工程類的營造股在這一波其實並沒有漲到,所以在拼經濟的前提下,值得注意。
以往國內工程最常使用最低價得標制,景氣不佳時,營造業者被迫低價搶標,獲利遭到壓縮,然而目前隨著重大工程的陸續動工,景氣開始回溫,營造廠商獲利已逐漸改善。現在可以看到政府陸續宣佈「2008年國家建設方案」、「5年5000億」等公共工程方案,保守預估未來十年內整體營造業市場釋放量約為6500億元,加上不動產證券化條例實施後,公共建設之財務流通性增加,將使營造業者大幅受惠。按照目前國內營造領導廠商的年度營業收入約為100~250億,市場佔有率均偏低,不足以壟斷市場,所以未來營造廠商........

目錄

發行人語 2 國安基金背後的那隻手 羅 瑋
總編論壇 4 回歸基本面Back to Fundamentals 黃華相
政經焦點 6 陳學聖
官方密檔 8 福聚的熱浪投資效應 官大宣?
投資戰略 STRATEGY
華山論劍 12 半年報效應:9月選股新浪潮
朱成志
趨勢前瞻 18 國泰金帶領台股資產、金融13年大循環行情
台股已處於高檔,宜降低持股,出脫利多已實現電子 蔡明彰
解讀外資 22 M&A大贏家,換CEO賺48億
台積電、宏痋B友達、鴻海、仁寶及光寶仍是外資看好標的 林春江
資料庫連線中心 24 揭開投信月底作帳的神秘面紗
塑化封測反手殺出機率大,營建資產恐成作帳新寵兒 莊正賢
選股高手 66
高憲容
飆股專家 68 誰是財報地雷股?業績成長股?
避開高融資使用率及半年報達成率低的電子股 賴建承
台股照明燈 70 中秋節後主升段大行情的最佳買點
5400-5300將出現中秋節後主升段大行情前的最佳買點 黃清照
飆馬練功房 76 黃金切割率看電子股支撐與壓力
小李飛刀看盤系統給您市場最強的分類報價資訊 邱俊嘉
期指練功房 78 Greeks對選擇權權利金的影響 台證期貨
深度專訪 CEO INTERVIEW
小燕有約
48 手機外殼大戰 鴻海吃下綠點?
鴻海企圖成為手機代工霸主,綠點將堅守塑膠射出本業 盧燕
產業透視
50 大立光挑戰股王之後,下一個換誰?
數位相機、光學概念激情過後,誰是被錯殺的好股票? 李兆華
54 房地產復甦三部曲:營建→資產→金融
台肥坐擁302億,士林三寶快馬加鞭 張文赫
56 阿扁拼經濟,營造股開始動工
未來10年公共工程將釋放6500億,營造業者成長空間很大 尚清林
58 NAND Flash快閃到年底
創見勁永下半年獲利大增 林春江
飆股巡禮 SOARING COMPANY
60 起死回生的營建飆股
宏盛淨值15.14元,三重幫東山再起 林宏謙
61 即將調高財測航運股龍頭
陽明獲利創下歷年來的新高,外資強力看好 張文赫
62 本益比最低的鋼鐵硬漢
背後有中鋼支撐,燁隆補漲可期 楊欣怡
興櫃情報站
74 景氣轉佳 SPS相關廠商齊掛牌
台灣高鐵送件登錄興櫃為本週興櫃市場焦點 彭楓茹
資產管理家
80 大立光電挑戰聯發科的秘訣
模組化破除微利化,綠點、聯發科手機成長力強 黃濟智
資料庫連線中心 DATABANK
28 下半年投信進出總追蹤 劉以親
73 萬寶股市備忘錄 編輯部
一週投資錦囊 PORTFOLIO
78 潛力股:安泰銀、松瀚、茂德、裕民 研究小組
萬寶 週刊出版股份有限公司
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