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NO.528 2003/11/10~11/16

發行人語 靜待底部出現的電子股 羅 瑋
總編論壇 嘉泥及中鋼挑戰30元的潛在秘密! 黃華相
政經焦點 正視產業界對「人力資源之強化與引進」的呼聲 洪其昌
官方密檔 強勢領導資金的「用過即棄」手法 官大宣?
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封測景氣看到明年,3D籌碼仍待整理
 觀察現階段電子股,景氣透明度最高就屬IC封測族群,一路長紅到明年1Q,特別是看到台積電法說會上,張忠謀強力宣示未來IC產業將回到99年的高峰,點出半導體產業的全面復甦。其實,週刊過去不斷推薦的力成(6239),成績有目共賭,它就是一檔馬拉松長線股,去年第一季EPS -0.01、第二季0.02、第三季0.38、第四季0.35,今年第一季跳到0.42、第二季0.83、第三季再飛到1.26,以此成績來看,明年至少EPS 5元,本益比才十倍而已,股價由上櫃第一天跌停13.95至今一路走揚來到56元新高,大漲4倍...........
華通二降財測,股價不跌反漲
PCB產業已慘澹經營了2~3年,今年下半年接單加溫漸有轉機,但並非全面好轉,以手機板及上游的轉機性較強,是讀者優先介入對象。手機板三大廠是華通(2313)、楠梓電、燿華(2367)。華通宣佈二度調降財測,今年虧損擴大到36.58億元,EPS大賠 4.21元。奇怪地是利空不跌,反而近日創出下半年波段高價,與面板龍頭友達、奇美電調高財測利多下跌形成強烈對比。有兩個可能的原因,一是華通將大園廠覆晶載板生產線出售給日月光(2311),大園廠未提列折舊費用尚有42億元,每月攤提8~9千萬元,是財務一大包袱,出售後華通短期解套。二是華通仍是PCB產業的龍頭,若調降財測利空不跌,表示PCB有轉機.................
建榮狂飆四成後,再推外資剛買的原物料股
 台股站上六千點後面臨重重關卡,指數也遇到強大的壓力,所以讀者在選股上也必須更加靈活,千萬不要迷失在過去美好的憧憬。最近幾週裡我們可以發現許多電子公司公佈的業績非常亮麗,但是股價非但不領情,甚至還紛紛重挫。例如友達二度調高財測,股價卻不漲反跌;聯發科前3季大賺18.1元,但是股價卻由除權後的397元跌至331元大關,拱手讓出股王寶座;普安前3季稅前盈餘4.96元,獲利進度超前宣布調高財測,不過股價反而重挫跌破百元關卡。所以目前選股應掌握明年第一季進入旺季的族群(如封測、塑膠及化纖等),加上具有轉機性的電子股(如PCB、被動元件等)。其中化纖部份仍延續上期的看法,鎖定聚酯產業,看好EG(中纖、東聯及南亞);聚酯棉的新纖、南紡與加工絲五虎(力麗、宏益、集盛、宜進與聯發),讀者可參閱上期『聚酯加工絲與長纖布產業關聯圖』。至於在尼龍絲方面,除了持續看好力鵬的後勢外,而受到CPL價格狂飆的中石化仍深具轉機題材...........

目錄

發行人語 2 靜待底部出現的電子股 羅 瑋
總編論壇 4 嘉泥及中鋼挑戰30元的潛在秘密! 黃華相
政經焦點 6 正視產業界對「人力資源之強化與引進」的呼聲 洪其昌
官方密檔 8 強勢領導資金的「用過即棄」手法 官大宣?
投資戰略 STRATEGY
華山論劍 12 慢火燉內行:西藥盤→中藥盤
傳產集團股年終作帳大佈局 朱成志
趨勢前瞻 18 繼封測狂飆後的下一個轉機電子是誰?
大型電子利多出盡,PCB是下一個轉機電子 蔡明彰
選股高手 22 8大集團35檔個股作帳大剖析
高憲容
飆股專家 24 建榮狂飆四成後,再推外資剛買的原物料股
乾膜光阻劑受惠PCB回春,鎖定長興、永光兩黑馬 賴建承
台股照明燈 26 誰是即將展開主升段大行情的中概一虎
黃清照
資料庫連線中心 30 傳產電子雙奇兵 Q3季報大驚奇
振遠、豐泰獲利大幅躍進,為季報出爐後被人忽略的潛力股 莊正賢
解讀外資 55 外資看原物料搶盡電子股風采
台塑石化掛牌題材發酵,台塑三寶備受注目 林春江
飆馬練功房 74 被動元件巴菲特價值選股藏寶圖
被動元件股本均小,在國巨(2327)強勢上漲下,將帶動比價空間 邱俊嘉
深度專訪 CEO INTERVIEW
長江流域深度報導
56 Sony和三星結盟後,台灣TFT要在南京大反撲
由南京為起點,沿著長江流域城市形成TFT產業大供應鏈 李兆華
小燕有約
60 四大手機板廠產能接到爆 股價誰最飆?
燿華和楠梓電轉虧為盈,欣興體質健全,華通苦盡甘來 盧燕俐
田野調查
63 PCB鑽頭凱崴再現威風
供不應求,凱崴考慮對部份客戶調漲價格 林春江
深度專訪
64 從菜鳥營業員變成富邦證券副總
程明乾談成功秘訣與富邦證的大未來 盧燕俐
飆股巡禮
66 即將進入旺季的加工絲龍頭
集盛本益比低,加工絲供不應求獲利攀升 林宏謙
68 即將二調財測的證券龍頭
券商所得稅回沖利益頗高,標的首推龍頭股元京證 張文赫
70 國內電源IC產品線最齊全的通路商
類比IC市況強強滾,增你強成長潛力可期 彭楓茹
中國收成股
72 統一集團旗下成員棒棒安打
類股輪動後,中概股將是最後補漲的一棒
資產管理家
96 PCB之後,MLCC重回成長軌道
PCB需求在手機及軟板,MLCC是被動元件投資主流 黃濟智
資料庫連線中心 DATABANK
32 Q3季報總追蹤 劉以親
78 Q4以來的全球股市變化 編輯部
88 萬寶股市備忘錄 編輯部
90 248檔興櫃股票葵花寶典 楊欣怡
一週投資錦囊 PORTFOLIO
94 潛力股:南紡、敬鵬、禾伸堂、台化 研究小組
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