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NO.537 2004/1/12~2004/1/18

發行人語 硬梆梆的富邦金,開始大樂透了嗎? 羅 瑋
總編論壇 落後補漲的兩大電子原物料 黃華相
政經焦點 CEPA是福還是禍? 陳學聖
官方密檔 傳產景氣循環股的魔咒--「P/B值」限制 官大煊
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中壽一馬當先、惡意購併如搶婚!硬梆梆的富邦金,開始大樂透了嗎?
過去,富邦集團給人的感覺是硬梆梆的,蔡家保守嚴謹的形象,有點高不可測,但這兩年為了擴大市佔率,積極展現親民的一面,大董蔡明忠、二董蔡明興曝光率大增,近日北銀的大樂透廣告「曉玲,嫁給我吧!」更是造成話題,男主角大凱與女主角曉玲幾乎成了家喻戶曉的名字。
雖然就目前來看,富邦金的股價有點悶,不像三商銀與龍頭股國泰金表現亮麗,但以蔡家如鴨子般默默划水之姿,未來實力絕對不容小看,有了北銀這隻「金雞母」,加上國際佈局更趨完整,還有優質的富邦證獲利挹注,誰說金控股一定要靠炒作合併題材來拉抬身價呢?...........
挑戰十年線,決定誰當選總統
今年一開市,台股就大漲,外資回流的速度超乎我的預期,主要是全球資金加速來亞洲,造成空前資金潮。但是,更要關心的是外資重新回補的股票與過去不太相同,買超中鋼10萬張,買超華新(1605)5萬8千張,買超台泥(1101)、遠紡(1402)1萬多張。投信方面前10名有8檔是原物料,大買工業用紙的榮成(1909)1萬1千多張,化纖紡織的南紡(1440)、新纖(1409)、集盛(1455)。自營商則押在正隆(1904)1萬7千多張,看起來法人是有志一同的看好原物料的紅包行情。據歷史統計,年底到隔年第一季本來就是各種原物料的旺季,往年來都會有一波攻勢,所以元月效應時,傳產原物料的表現往往越超越電子股的表現.................
手機板下一波炒作題材:軟硬結合板
軟板廠的同泰自從和宣布和欣興結盟之後,營收穩步走揚,向來低調的欣興對於軟硬結合板策略不願多談,只強調:「雙方合作的大陸新廠還在蓋,會儘速交出成績單。」
至於硬板廠指標燿華,早在去年中就已針對智慧型手機,小量出貨軟硬結合板,副總廖志明坦言:「就現階段價格來看,毛利還不錯。」楠梓電亦計畫將五年前關閉的軟板廠重新啟用,並投入結合板的開發,最快下半年就能開出產能。
到底軟硬結合板有何「存在之必要」,讓各大廠寧可「輸人不輸陣」,莫不表示已做好準備,迎接此新興市場?王吉輝解釋,結合板最大的優勢,在於較易組裝,可變成模組化,因手機與數位相機規格朝輕薄短小發展,使用模組化的軟硬結合板,將可有效降低成本................

目錄

發行人語 4 硬梆梆的富邦金,開始大樂透了嗎? 羅 瑋
總編論壇 6 落後補漲的兩大電子原物料 黃華相
政經焦點 8 CEPA是福還是禍? 陳學聖
官方密檔 10 傳產景氣循環股的魔咒--「P/B值」限制 官大煊
投資戰略 STRATEGY
華山論劍
14 挑戰十年線,決定誰當選總統 朱成志
趨勢前瞻
20 農曆年前後搶紅包行情潛力股
讀者將會發現,輔選股不是金融,而是營建! 蔡明彰
期指觀察家
24 歐亞部隊聯手.狂軋美台空軍
中期趨勢正式翻多,但短線要慎防回馬槍的走勢 高憲容
飆股專家
26 數位家庭引爆科技新革命飆股 賴建承
選股高手
28 高憲容的原物料連續劇第五集:SM落後三成漲幅
SM報價農曆年後上看1000美元,台苯、國喬抱股過年 高憲容
台股照明燈
30 誰是抱股過年會大漲的潛力股
中概、電子與金融值得長遠佈局 黃清照
資料庫連線中心
36 融資、融券雙管齊下,精選六檔潛力股
友訊、陽明、日月光、勝華、裕民、日盛金籌碼面各有擅場 莊正賢
解讀外資
72 外資2004年電子傳產精選股
美林體檢台灣IC設計公司,摩根推薦十大傳產股 林春江
飆馬練功房
82 人工智慧網挑選電子潛力股
降龍18檔讓您盤中進出更有依據,掌握更多盤中籌碼狀態 邱俊嘉
深度專訪 CEO INTERVIEW
CEO高峰論壇
34 張忠本:清壞帳打造VC新時代
光學精密元件是2004年首選 張忠本口述
小燕有約
60 手機板下一波炒作題材:軟硬結合板
軟、硬板廠八仙過海,各顯神通 盧燕俐
田野調查
63 雨過天晴的水龍頭大廠
成霖化風險為機會,期待Gerber今年獲利 盧燕俐
產業透視
64 六大光學元件美猴王
光學與DSC族群,股價整理已久,業績看俏、籌碼乾淨 李兆華
68 揭開上櫃營建股的神秘面紗
宏都、長虹、力麒近來剽悍,週刊推薦後再深入追蹤! 張文赫
70 花團錦簇的工業電腦王者再臨
資本財支出題材三部曲終章登場 林春江
飆股巡禮
74 金融補漲落後指標:證券股
群益證為多頭走勢背書 林宏謙
76 本益比最低的封裝測試廠
超豐獲利穩健良好,將成為封測中的落後補漲股 彭楓茹
78 資本支出設備股的漏網肥魚
萬潤在IC與被動元件設備大翻身,今年獲利嚇嚇叫 張文赫
80 接獲廣達大單的複合材料商
邦泰因為大單進入,今年EPS挑戰2元! 劉以親
轉機股專家
97 政府過年再送利多,誰拿的最多?
土增稅減半延長一年過關,農林苦盡甘來! 尚清林
資產管理家
98 高價股的投資心法
哪些高價股值得買?尋找落後補漲股 黃濟智
資料庫連線中心 DATABANK
38 1059家籌碼面總追蹤 劉以親
84 251檔興櫃股票葵花寶典 楊欣怡
90 萬寶股市備忘錄 編輯部
一週投資錦囊 PORTFOLIO
88 潛力股:力晶、立錡、台聚、矽成 研究小組
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