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NO.538 2004/1/19~2004/2/1

發行人語 房地產啟動七年大行情 羅 瑋
總編論壇 特定營建股 要再漲一倍 黃華相
政經焦點 南韓信用卡公司破產危機的警示 沈富雄
官方密檔 油價高漲,非鐵金屬當道 官大煊
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房地產啟動七年大行情
房地產究竟有多好?全球皆然。根據歐洲公共房地產協會(EPRA)統計,全世界地產類股去年表現亮麗,平均漲幅高達17.1%,香港地產類股指數更是暴漲48.5%,遠高於大盤平均漲幅,主要原因是「2003年全球利率走低」。
台灣營建股也大大地揚眉吐氣一番,宏普(2536)從4.23元的水餃股,創下25.6元的波段新高,位在高雄的京城(2524),股價更一路狂飆,一度站上52元,成為營建股股王,距離上次營建股見到50元以上高價,已相隔7年。
就在營建股遭不少投資人質疑「過於投機」時,各種數據卻顯示,真的有實實在在的體質作為後盾。根據信義房屋統計,去年十二月房屋市場成交件數比前一年同期成長23.5%,平均成交總價654萬元,總成交金額則比前年大幅成長46%,寫下自去年八月之後,連續五個月的創新高...........
潑猴股新春團拜,金鋼、銀猩、鑽猴
中概股的定義,由原先在大陸設廠降低成本為主的公司,到91年我提出的「中國收成股」,鎖定中國食、衣、住、行、育、樂的民生需求,後來更擴充到「原物料概念」,在中國積極興建基礎建設的情況之下,這幾年來打破了原先原物料的生態,加上全球資金變化,在國際避險家眼中美元看貶、歐元及亞洲貨幣看升,黃金價格大幅攀升,這股多頭浪潮尚未結束。
由於過年10天假期,等到27日新春開紅盤,元月份只剩下4個交易日,所以,外資買盤重點在2月份。觀察元月份外資的買盤,並非拉高進貨,反而是掛低承接,所以台股的高峰不是現在,估計應該會落在上半年,所以,選後的第二季才是真正的重點行情,但是2月份在各種內外資金的推波助瀾之下,絕對是熱鬧無比,選股的角度,真可說是「潑猴股新春團拜」...............
鴻海、華碩超級比一比,誰能Strong Buy?
在競爭策略方面,鴻海與華碩所喊口號雖不同,實際上卻都是「大者恆大」的模式。鴻海透過不斷購併,擴大世界版圖,今年起,將從「一地設計、三區製造、全球交貨」躍升為「兩地研究發展、三區設計製造、全球組裝交貨」,完成全球營運架構,朝CMMS(componet、module、move和service)業務發展。
華碩亦然,去年在「巨獅理論」(只重營收、不問毛利)、「金鵝計畫」(降低成本)與「銀豹策略」(以創新技術迅速切進利基市場)三管齊下,成長驚人,尤其巨獅發威,以低價搶單,逼得不少同業受傷連連,總計華碩去年主機板總出量約2500萬片,全球市佔率約兩成,今年上看4000萬片,成長幅度相當驚人................

目錄

發行人語 4 房地產啟動七年大行情 羅 瑋
總編論壇 6 特定營建股 要再漲一倍 黃華相
政經焦點 8 南韓信用卡公司破產危機的警示 沈富雄
官方密檔 10 油價高漲,非鐵金屬當道 官大煊
投資戰略 STRATEGY
華山論劍
14 潑猴股新春團拜,金鋼、銀猩、鑽猴 朱成志
趨勢前瞻
20 23檔高配股發動猴年股利行情 蔡明彰
期指觀察家 24 高憲容
飆股專家
26 連接線六小猴迎春爭艷
捷泰、鎰勝、萬旭、金橋、幃翔及禾昌猴戲上演 賴建承
選股高手
28 加工絲年後大鬧蟠桃園
鋼鐵、工紙、水泥股羊年擺尾,EG、SM、加工絲猴運當頭 高憲容
台股照明燈
30 猴年二檔邪惡飆股
加二檔優質潛力股 黃清照
資料庫連線中心
42 12月營收淡季不淡,174家公司脫穎而出
傳產復盛具落後補漲潛力,電子豐測族群仍一枝獨秀 莊正賢
解讀外資
74 外資MSCI西遊記
上半年上游比下游好,小型股比大型股好 林春江
基金新選擇
82 2004猴年基金投資術
股大於債.亞洲優先 薛佩珍
飆馬練功房
84 超級萬寶龍新功能------紅色警戒
依照MACD週線所呈現的訊號來操作雅新,將獲得良好的操作績效 邱俊嘉
深度專訪 CEO INTERVIEW
CEO高峰論壇
34 知識的產出與管理
聯強累積知識財富的秘訣 杜書伍
猴年特別企劃
36 金剛股帶領台股衝!衝!衝!
DRAM第一季看好,面板領軍,原物料當道 張文赫
38 銀猩股成長翻幾番、猴年漲漲漲
中壽新推秘密武器、燿華訂單接不完、勝華全面開火 盧燕俐
40 高獲利小鑽猴活繃亂跳
猴年齊天大勝大鬧蟠桃園,小型股將具備爆發潛力 張文赫
小燕有約
68 鴻海、華碩超級比一比,誰能Strong Buy?
鴻海必先解決派系問題,華碩取得內部平衡更重要 盧燕俐
產業透視
70 IC設計四鬥士,揮劍齊漲!
消費IC設計橫盤整理5個月,股價早該還他們公道 李兆華
72 中光電獲利倍增的秘密
從中光電成長看投影機、背投電視及背光模組產業 林春江
飆股巡禮
76 資產股金猴1號
積極轉型的厚生,將在猴年大翻身 林宏謙
78 本益比最低的消費性IC設計
消費IC展開落後補漲,合邦是首選 彭楓茹
深度專訪
80 開春投資金選擇、小飆猴金橋科技
專訪金橋總經理謝崇仁,新產品將帶動成長率高達五成 李兆華
轉機股專家
97 總統大選逼近,選舉行情指標是誰?
中視是藍軍媒體寵兒,320前想像空間大 尚清林
資產管理家
98 潑猴行情的操作守則
掌握上半年行情的原物料三潑猴 黃濟智
資料庫連線中心 DATABANK
44 上市櫃公司今年展望與評等 劉以親
86 250檔興櫃股票葵花寶典 楊欣怡
90 萬寶股市備忘錄 編輯部
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