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NO.541 2004/2/16~2/22

發行人語 從匯率變化挑選猴年飆股 羅 瑋
總編論壇 內需資產VS.績優電子 黃華相
政經焦點 金融體質改革稍見成效之後的下一步 李嘉進
期指觀察家 價量齊揚創新高之後... 高憲容
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從匯率變化挑選猴年飆股
外商主管花許多時間分析歐美股市與匯市相關金融產品,但對亞洲股市卻提不出獨特的見解,牙醫朋友失望之餘,消遣了對方一下:「我固定收看萬寶週刊,恐怕比你們這些外商AO還要厲害。經過去年歐元由0.8升值到目前的1.29,亞股和台股的投資策略,許多投資人需求若渴。
只要MSCI宣布調高台股權重,到時,又會有一波如潮水般的外資資金湧入,以今年景氣的復甦力道看,台灣不論誰當總統,今年都有股市、房市和匯市的大機會。茫茫股海中,到底該選擇哪些標的?除了萬寶週刊的詳實分析,由公司公佈的財測,也常會被當作參考依據...........
破除十年線魔咒的五大口訣
去年SARS以後和12月的巡迴講座,雖然投資人參加者眾,可是由大家的問話可知,對行情總還存有戒心。但是農曆年後,忽然間熱絡起來,融資餘額激增300億,內資捧場,外資態度相對觀望,流行的主角與過去操作模式大不相同,絕對不是台積電、聯發科等高價電子股,或是大型權值電子股。現在貫穿台股的主戰場正是540期週刊封面故事:「雞蛋水餃找黃金」,甚至更早在522期華山論劍提出:「台股內需雞蛋水餃大投機」,以及當期蔡明彰提出:「熱錢湧向房市,全面鎖定股價低於淨值的房地產概念股」,其實低價風潮不是新鮮事,趨勢是一路衝過來,只不過現在更擴散到全面,甚至連電子股都開始刮起雞蛋水餃旋風...............
DVR的品牌與代工之爭
慧友的經營策略很靈活,先從高階產品做起,好維持品牌形象,不急著和國內同業去搶量大、便宜的低階市場;等低階市場因替換效應顯現,迅速擴充時,慧友也可隨時調整生產線,往低階延伸。
值得注意的是,DVR取代傳統VCR的效應,已從年初逐漸發酵。去年此時,一台4channel的DVR售價,視功能與品質,從180至500美元不等,現在,消費者花不到150美元就能擁有,價格跌幅刺激了需求遞增。
慧友一方面經營自有品牌,另一方面則等待機會,順勢耕耘ODM。美國安控市場每年至少35%的複合成長率,吸引了不少知名大廠急欲搶進,然這些大廠經驗不夠、技術不足,便主動找上慧友,表明委外代工的意願................

目錄

發行人語 4 從匯率變化挑選猴年飆股 羅 瑋
總編論壇 6 內需資產VS.績優電子 黃華相
政經焦點 8 金融體質改革稍見成效之後的下一步 洪奇昌
期指觀察家 10 價量齊揚創新高之後... 高憲容
投資戰略 STRATEGY
華山論劍
14 破除十年線魔咒的五大口訣 朱成志
趨勢前瞻
20 資產回升的第三勢力-業績資產股
業績資產股及中概股是資產回升的第三批黑馬 蔡明彰
飆股專家
24 兩檔被遺忘的傳產績優股
台林、華榮、德記、達欣工股價太委屈 賴建承
選股高手
26 高憲容
台股照明燈
28 泛藍泛綠股再交鋒,誰會飆?
全力佈局低價業績佳中低價電子股與中概 黃清照
資料庫連線中心
38 逆勢創下新高的52檔元月好漢
ATM商機強強滾,三商電海峽兩岸都吃香 莊正賢
解讀外資
70 MSCI調升台股權重題材緊鑼密鼓
除了調整權重,調升台股為已開發市場的想像空間更大 林春江
飆馬練功房
82 邱俊嘉
深度專訪 CEO INTERVIEW
CEO高峰論壇
32 軟體股的雙寶劍-設計與服務
軟體股如何走出新思維 林隆奮口述
特別企劃
34 從概念資產股→業績資產股
四句口訣選飆股! 張文赫
小燕有約
62 DVR的品牌與代工之爭
慧友延伸戰線,接獲ODM大單,悠克、陞泰續保成長 盧燕俐
產業透視
64 股市復古懷舊風,老牌化工出頭天
獨家專訪長興化工總經理,今年將是老公司、新氣象的一年 李兆華
田野調查
66 阿扁上台後,皇昌由2元漲到15元的傳奇
多項標案都與底標接近的皇昌,是神準?是內線? 林春江
產業領袖
68 鋼筋型鋼漲八成,豐興股價漲多少?
內需市場熱絡,資本支出加上房地產,造就鋼筋新高價! 李兆華
飆股巡禮
72 業內業外皆美的資深塑膠股
達新具資產概念,且持有台塑三寶低成本股票 林宏謙
74
彭楓茹
中國收成股
76 潑猴股系列三:復活的中概股
高獲利的永彰,股價一路長多 尚清林
深度專訪
78 營收三級跳的航空扣件大廠
宏達科與美國鋁業合作,共進大陸市場,享寡占性優勢 陳澤樂
權證專欄
80 選舉概念股大漲,權證更飆!
複製台肥、復華金模式,統一權證要讓你大賺一倍! 劉以親
資產管理家
97 1200美元的苯乙烯
塑化原物料的大前瞻 官大宣?
資產管理家
98 電子併購是股價上漲的新題材
全球IT產業的併購潮,燒到台灣! 黃濟智
資料庫連線中心 DATABANK
38 元月營收總體檢 劉以親
84 260檔興櫃股票葵花寶典 楊欣怡
90 萬寶股市備忘錄 編輯部
一週投資錦囊 PORTFOLIO
88 潛力股:漢磊、中石化、統一證、和大 研究小組
「低價」電子非電子潛力股
一樣是低價股,選股仍要精挑細選,尋找景氣真的有從谷底復甦的股票
巴菲特價值選股---主機板波段買點浮現
MACD週線技術指標波段操作主機板個股績效良好
接獲獨家白光大訂單的LED老牌廠
光寶訂單加持,國聯獲利即將大成長
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