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NO.543 2004/3/1~3/7

發行人語 併購梟雄操盤啟示錄 羅 瑋
總編論壇 消費性電子奧運商機,2Q提前引爆! 黃華相
政經焦點 澄清政風,唯有速速通過陽光法案 沈富雄
期指觀察家 大內高手的烽火燎原神功 高憲容
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併購梟雄操盤啟示錄
中信集團財力雄厚,政經勢力龐大,過去,在劉泰英時代,都是靠著徵求委託書來保住經營權,但畢竟此一時、彼一時也,中信集團不僅擺平綠營,國民黨也表態支持,無論選後誰當選,辜家都是大贏家。
中信集團介入開發金,所延伸的最大意義是,將造成國內金控版圖大洗牌,形成霖園蔡家(國泰金與富邦金)、新光吳家(新光金與台新金)、中信辜家(中信金與開發金)三大家族三足鼎立的局面。
在大者恆大的趨勢下,三大家族都知道,唯有透過併購,才能加快競爭步伐。以中信金來說,市值已達2200億元,比起去年的1300億元,整整成長七成,從國外成功的併購案也顯示,唯有「大」,才能整合資源,提供one-stop shopping的服務...........
股利新趨勢及選前補漲股
觀察目前已經發佈股利政策的公司,讀者可以發現一個非常有趣的現象,就是過去一向配發股票股利為主的電子股,出現大轉向,不但最具指標性的台積電首度配發現金股利,連擴廠需求殷切的友達(2409)現金股利都超過股票股利,可以想見公司的心態也開始轉變,尤其科技產業面對成長趨緩的大環境中,主事者也了解盲目擴張股本,只會造成獲利稀釋。但我不認為這些公司改發現金股利後,會因此在投資價值上出現改變,因為股價已經不便宜,投資人計算隱含殖利率並不合算,尤其友達發現金股利以後,又要發有擔保公司債和GDR,這有點怪怪的!不如台哥大(3045)這種定存概念股,若以目前32元的股價估算,配發2.4元的現金股利,就相當於7.5%的利率,遠比目前定存利率高出很多,算是價值投資好標的...............
高價網通三小兵,除權行情該看誰?
去年年底網通業遇到難得一見的大缺料,雖然短期來看造成出貨不順,但也意味著今年網通產業的景氣旺盛。居易今年的表現預料也會更上層樓,以一月來看,工作天數少加上缺料問題還在處理中,單月營收降為0.96億元,比12月下滑了22%,但是若和去年同期比較,卻是大幅成長了92.82%,並且毛利在激烈競爭之下,仍力守4成以上,從年頭就來勢洶洶!
德國1&1是居易的主要客戶,也是這兩年扶持居易的貴人,並且看來是越配合越滿意,去年不斷追加訂單,能見度達到今年第一季。二月份的缺料情況已經比較紓解,遞延訂單將一口氣出貨,營收預計將會提升,照此情形推估,今年居易在除權息後,仍能輕鬆賺進一個股本...............

目錄

發行人語 4 併購梟雄操盤啟示錄 羅 瑋
總編論壇 6 消費性電子奧運商機,2Q提前引爆! 黃華相
政經焦點 8 澄清政風,唯有速速通過陽光法案 沈富雄
期指觀察家 10 大內高手的烽火燎原神功 高憲容
投資戰略 STRATEGY
華山論劍
14 股利新趨勢及選前補漲股
傳統股、電子股十年風水輪流轉 朱成志
趨勢前瞻
20 台股漲升1千點後,還有那些創新高價潛力股?
內資依舊是台股長線大主流 蔡明彰
飆股專家
24 董事會密集召開,股利行情正式開砲!
傳產除權行情俏,遠森科是首選 賴建承
選股高手
26 高憲容
台股照明燈
28 將展開主升段大行情的三檔潛力股
佈局剛站上大頭肩底將展開主升段大行情的潛力股 黃清照
解讀外資
70 兩岸半導體第一海外首次交手
「中概股」今年恐怕是港、美、星股市都會瘋狂的字眼! 林春江
飆馬練功房
80 MACD指標運用原則與技巧
善用多空關卡表操作區間盤整個股 邱俊嘉
深度專訪 CEO INTERVIEW
CEO高峰論壇
32 台灣DSC產業的蛋塔危機
世界級品質、技術創新,才能永續發展 黃震智口述
封面故事
34 三高股獲利超群,本利比另類重點
配息新時代出現,高殖利率創造吸引人的優厚報酬 莊正賢
38 高價網通三小兵,誰走一倍除權行情?
居易配股最高,普萊德營運最特殊,德士通成長最大 李兆華
產業透視
62 營建股700億推案再創329黃金檔期
320大選的結果,要看329檔期的臉色 張文赫
66 CCL大漲,誰是最大贏家?
聯茂體質好,大陸佈局有成,華韡業績也三級跳 盧燕俐
小燕有約
68 張平沼滿面春風 旗下事業誰最猛?
燿華Q1就賺1元,金鼎證也鹹魚翻身,愛地雅輸歐訂單大增 盧燕俐
飆股巡禮
72 金控主流中的漏網之魚
富邦金最具國際化色彩與競爭力 林宏謙
74 苦盡甘來轉虧為盈的FLASH大廠
FLASH全球緊缺讓旺宏鹹魚翻身 劉以親
76 連續11個月營收創新高的BGA封裝基板廠
全懋營收再創新高,股價也應再創新高 彭楓茹
轉機股專家
78 找尋下一檔減資大翻身的飆股
遠森科減資後大漲一倍,接下來還有誰? 尚清林
官方密檔
97 「沉睡的森林」快要甦醒了
宏觀鳥瞰高雄的資產股 官大宣
資產管理家
98 封測上漲靠比價、面板算籌碼
低價面板股上漲看籌碼歸宿,力成拉開本益比空間 黃濟智
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38 1076檔上市櫃公司股利政策大公開 劉以親
82 全球股市一週總覽 編輯部
84 256檔興櫃股票葵花寶典 楊欣怡
90 萬寶股市備忘錄 編輯部
一週投資錦囊 PORTFOLIO
88 潛力股:皇翔、茂德、高雄銀、華泰 研究小組
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