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NO.555 2004/5/24~5/30

發行人語 代擬阿扁531外資演講稿  羅 瑋
總編論壇 只要外資鬆手,台股六月中旬重回6200點  黃華相
政經焦點 休養生息 民之所欲  沈富雄
期指觀察家 520多重轉折集於一身  高憲容
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代擬阿扁531外資演講稿
今年前兩個月,各位仍看好台灣經濟,持續買超,不過,情勢從三月起反轉,至今已連續賣超三個月,你們免驚!相信台股,我來為大家收驚!
當然,各位可能會說並非獨獨看衰台股,而是美股同步拉回,但身為台灣之子,我必須強調:請別曲解台灣的經濟基本面!台灣經濟向上提升,今年GDP預估有10.26兆元,依舊往上成長。
台灣產業的競爭力,全球有目共睹,過去,我們有晶圓雙雄,現在我們有最熱門的TFT LCD產業,產值在年底即將超越南韓,成為全球第一,編列五千億預算的新十大建設,也將帶動營建等內需產業的需求...........
中空的島狀反轉 漲不漲?
我接觸到的國外法人,大家共通的困擾就是找不到全球共識的趨勢方向,原本外資重押東北亞,以日本為例,第一季GDP比上季成長1.4%,這已是連續第8季走高,創下十年來最佳成績,短期間內全球找不到投資重心,現在最紅的是避險基金(Hedge Fund),主要是以套利為主。這時候期指充分扮演「價格發現者」的角色,而自美台關係生變起,台指期就由4/30一直呈現逆價差,特別是摩根台指更具有領先的地位,也透露著外資持續不斷的賣壓。如果,拖到6月美元升息,可視為利空出盡,同時Q3也到了電子業旺季,因此,在各方水到渠成的情況下,台股應該會有一次反彈波。這就是上期提出的概念「外資快閃族,全球逃命線」..............
華碩上看百元的機會有多大?
華碩經營NB採自有品牌與代工並行,由於今年NB取代DT的換機效益明顯,自有品牌在歐洲、亞洲銷售都不錯,三月首度突破10萬台,預估Q2單月也能維持12萬台左右,已成功攻上全球第十大品牌。
若以Q1出貨55萬台來計算,Q2有機會超過70萬台,上半年即可達120萬以上,佔全年營收三分之一,有機會與英業達(2356)和緯創(3231)爭奪全球第三名寶座(註:目前冠、亞軍分別是廣達和仁寶),全年問鼎300萬台,較去年整整成長一倍。
拜NB業績的持續挹注,華碩Q2的合併營收仍有上看600億元的實力,是唯一可較首季成長的一線MB廠,且因DRAM等零組件要再出現年初飆漲走勢大不易,反有助殺價競爭的趨緩,毛利再下探空間有限,下半年隨旺季來臨,甚至有機會上揚...............

目錄

發行人語 4 代擬阿扁531外資演講稿 羅 瑋
總編論壇 6 只要外資鬆手,台股六月中旬重回6200點 黃華相
政經焦點 8 休養生息 民之所欲 沈富雄
期指觀察家 10 520多重轉折集於一身 高憲容
投資戰略 STRATEGY
華山論劍
14 中空的島狀反轉衝不衝 朱成志
趨勢前瞻
20 塑化、航運、營建為B波反彈強勢股
市值12兆元的5500點是底部支撐 蔡明彰
選股高手
26 華寶邁向填權,誰是下一檔黑馬股?
盈餘成長率80%的手機零組件:晶技 高憲容
台股照明燈
29 最後一波三個月的大逃命線
中多行情三大潛力股 黃清照
飆股專家
32 NB零組件誰看漲?
獲利成長6倍的瀚宇博德,股價看多少? 賴建承
資料庫連線中心
35 16檔連續5季毛利率成長股
用災難投資法在低點買進,選擇個股還是要看基本面 張文赫
解讀外資
78 40美元油價還會漲嗎?
短線上油價不易跌破40美元,影響企業獲利 林春江
飆馬練功房
88 運用三線合一判斷進場信號
平均線 V.S 均價線 V.S MACD 蔡岳峰
深度專訪 CEO INTERVIEW
CEO高峰論壇
60 研發才能加值通路股
通路商不只是橋樑,更像是齒輪 周友義
小燕有約
62 外資看華碩何時重返百元俱樂部?
華碩奠定MB龍頭地位,最具長線投資價值 盧燕俐
特別企劃
64 520反彈波之後,下一步怎麼走?
腰斬的鋼鐵股,誰先站起來! 李兆華
66 LCD零組件站在面板巨人肩膀上
瑞儀、輔祥、科橋獲利可持續攀升,本益比僅8倍左右 劉志明
68 面板股到底還行不行?
多空訊息夾雜下,面板股短線尚有低點 盧燕俐
70 王永慶220億解套行情
台塑四寶、華夏、東聯短線可以來回操作 劉志明
72 375檔跌破淨值業績股,能撿嗎?
股價遠低於淨值,今年業績成長,精選80檔潛力股 劉以親
76 外資連18賣 誰能虎口餘生?
還能維持外資買超的個股,未來值得留意 張文赫
飆股巡禮
80 融資減至2800億,大盤落底
短線上勿躁進,機會是留給準備好的人 林宏謙
82 國安基金啟動,金融股價欲小不易
彰銀是金控合併的最愛,打消呆漲後身價上漲 彭楓茹
轉機股專家
84 外資上演追殺比爾,轉入營建股就對了!
520房地產檔期,營建股再度蠢蠢欲動,發動攻擊 尚清林
官方密檔
96 加州州長忙碌的一天
從阿諾看國際資金流動的變局 官大宣
資產管理家
98 高毛利率的法人作帳指標股--普安
中小型股為內資的績效戰場 黃濟智
資料庫連線中心 
38 連五季毛利率總追蹤 劉以親
90 萬寶股市備忘錄 編輯部
92 271檔興櫃股票葵花寶典 楊欣怡
一週投資錦囊 PORTFOLIO
86 潛力股:台新金、國揚、國喬、華碩 研究小組
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