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NO.556 2004/5/31~6/6

發行人語 李焜耀眼中的Sony與Zara! 羅 瑋
總編論壇 面板、營建強力反彈,透露出什麼訊息? 黃華相
政經焦點 「心頭抓乎定,經濟向前行」 陳建銘
期指觀察家 破底翻成功!下一步…  高憲容
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李焜耀眼中的Sony與Zara!
李焜耀強調,大陸民眾接受新科技的速度相當快,很多網路上豐富的內容,是台灣所不及的,無論手機還是家電產品,最新、最貴的,反而銷售成績最好,就連日商汽車大廠LEXUS剛進大陸建廠,訂單就已接到半年後,消費力非常驚人。這一點,我以長期每個月上海、台北各半時間的工作經驗來看,我完全同意台灣要以一軍人才與產品,才能真正登陸成功。
李焜耀認為,中價位的自有品牌,只要品質有一定的水準(最好是中上等級)、行銷策略正確,無論產業別,都有機會銷售長紅。台灣除了BenQ之外,走中價位路線的自有品牌企業還包括:宏痋B建興、正新、大霸、必翔、琉園、合騏等...........
中級反彈點將錄
外資這次的「連19賣」,到了5/24終於買超,暫時畫下賣超句點,而融券由5/17的54.5萬張,成長到5/26的110萬張,這當中除了台企銀(2834)的現增10.5元,引發近21萬張套利融券鎖單外,大多數都有「底部才看空」的味道。國際上有兩大因素「美元升息、油價上漲」,讓全球買盤縮手,外資概念股仍不穩定,第一波的攻勢絕對不在電子股乃大型股上面,相反的,以內需為主的營建、資產、金融又再度扮演Q2主流股。
預料第三季才是電子股擔當主流,4月份外銷訂單金額大幅攀升至180億美元,再度創下歷年單月新高紀錄。經濟部統計處近一步表示,預期隨著進出口旺季的到來,九、十月份單月外銷訂單可望突破190億美元,推估電子股脫離五窮六絕後,將大放異彩,6月底美元升息將是利空出盡..............
外資轉賣為買的新上轎股
整個封測族群,在第二季只能用悲情來形容,儘管基本面表現不錯,但是大型指標股日月光(2311)、矽品(2325)遭外資砍殺,二線京元電(2449)則被投信追殺,不過在大盤開始反彈,封測廠也展開中級反彈的氣勢。
包括Driver IC、 ODD以及Graphic高階等封裝需求緩步加溫,第二季日月光與矽品營收將成個位數成長幅度,超豐也和與第一季相近,而五月份日月光營收可望較四月份成長,矽品至少持平,除非終端需求遠不如預期,第三季封裝廠商業績尚無反轉疑慮,如原物料報價有下降可能,有助於降低封裝材料的採購成本,亦有助於公司毛利率的穩定表現,股價已歷經急挫過程,第三季業績反轉機率低,包括力成(6239)、頎邦(6147)、京元電(2449)都可望有投信法人順風車可搭...............

目錄

發行人語 4 李焜耀眼中的Sony與Zara! 羅 瑋
總編論壇 6 面板、營建強力反彈,透露出什麼訊息? 黃華相
政經焦點 8 「心頭抓乎定,經濟向前行」 陳建銘
期指觀察家 10 破底翻成功!下一步… 高憲容
投資戰略 STRATEGY
華山論劍
14 中期反彈點將錄
1.避開外資追殺 2.島狀反轉出現 朱成志
趨勢前瞻
20 營建股的邪惡第五波
新內閣全力做多內需產業,下半年利率有上揚趨勢 蔡明彰
飆股專家
26 15檔中級反彈潛力股
全球工紙喊漲,正隆股價看俏 賴建承
台股照明燈
29 費城半導體牛背離
上次我說的三個月大逃命開始! 黃清照
選股高手
32 本益比8倍的EG股,能不能買?
EG價格喊漲.中纖業績續創新高 高憲容
資料庫連線中心
35 外資轉賣為買的新上轎股
賣的越多才需要回補,看好消費性IC設計進入旺季 張文赫
解讀外資
78 印股反彈可以進場嗎?
外資賣壓未止,短線反彈宜先觀望 林春江
飆馬練功房
88 選擇權操盤必勝口訣
六月份選擇權操作建議採用賣出勒式交易 邱俊嘉
深度專訪 CEO INTERVIEW
CEO高峰論壇
60 FPC明年還有高峰!
研發CEO創造合併縱效 吳永輝
特別企劃
62 中級反彈點將錄
光碟機是不是「光跌」機? 李兆華
64 NB零組件向日商「嗆聲」
新普、可成、超眾、奇鈜、建準業績攀升 劉志明
66 光電板發威 PCB族群誰翻身? 盧燕俐
健鼎靠四家面板廠加持,競國有CMOS Sensor「大補丸」
68 NB股擺脫國際大廠庫存陰霾了嗎?
廣達、仁寶、華碩、明基股價都有反彈的空間 劉志明
70 C-STN「作掉」TFT,還能紅多久?
勝華四月就賺1元,光聯虧轉盈,全台下半年大量出貨 盧燕俐
72 下半年最具潛力的營建股
中期修正結束 營建攻勢再起 張文赫
74 營建、鋼鐵之後,建材類股誰動起來?
鋼鐵股宜擇點獲利了結,水泥、玻陶股有補漲空間 李兆華
76 金融股主升段正式啟動
逾放比續降,利率看漲,金融股前景樂觀! 尚清林
股價透視
80 填權+避稅的一箭雙雕除權股
雙重利多下,台股的除權行情即將啟動嗎? 劉以親
產業透視
82 華冠掛牌,十大手機股搶龍頭
手機代工殺戮戰場,華冠華寶雙龍搶珠! 彭楓茹
飆股巡禮
84 高階水泥是宏觀調控受惠者
嘉泥在大陸市佔率提升,可逢低佈局 林宏謙
官方密檔
96 為了100億!錯殺王永慶
一但外資回頭,會買什麼呢? 官大宣
資產管理家
98 MSCI軋空外資及代操低持股
MSCI給法人提高持股的好藉口 黃濟智
資料庫連線中心 
38 外資、投信進出總追蹤 劉以親
90 萬寶股市備忘錄 編輯部
92 279檔興櫃股票葵花寶典 楊欣怡
一週投資錦囊 PORTFOLIO
86 潛力股:利奇、長虹、鈺創、新泰伸 研究小組
萬寶 週刊出版股份有限公司
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