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NO.562 2004/7/12~7/18

發行人語 產業控股與金融控股大風吹  羅 瑋
總編論壇 敏督利給金融市場的啟示  黃華相
政經焦點 軍購乃目前必要之惡 沈富雄
期指觀察家 多方勝出的兩大條件  高憲容
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產業控股與金融控股大風吹
大眾近年問題叢生,不單是自家經營面的問題,多少也反映了電子業的殘酷生態。由於產業競爭激烈,毛利一再走低,為了市占率,即使賠錢也要接單,難怪,簡明仁在股東會上說:未來不再賠錢搶單,今年毛利率將以重回7%為目標。
另一方面,由於營運虧損,大眾遭遇嚴重的人才流失問題,好不容易才培養出的研發團隊,往往才剛展現成效,就被同業以優渥的分紅配股給挖走,長久下來,直接影響競爭力。
這不但是大眾所面臨的困境,也是台灣發展員工分紅配股制度下的悲歌,當外在景氣變差,就有如敏督利颱風來襲,形成股價重跌的土石流。關於籌碼變數,本期有特別企劃,哪些電子公司喜歡讓股東買單而員工自肥,哪些公司又是賺真金白銀,展現真正的獲利實力,有詳細的分析...........
台股大風吹 電子土石流
過去台塑的股價遠低於台積電,現在拿台積電作為指標,發現到台塑三寶股價通通超過台積電,只有除權後的南亞還在伯仲之間。並且發現到台塑三寶已成為抗跌的穩健指標股,台塑不但完成填權,更是一路由42.8元漲到48.6元的新高,同時帶動南亞、台化的填權走勢,甚至連南科都相對強勢。比較南科和其他DRAM走勢,南科漲幅大於力晶、茂德。DRAM股中,力晶(5346)雖是Q2的明星,但黃崇仁董事長在股價衝上來後,還跑去大買茂德(5387)股票,外界解讀過於自負,尤其籌碼較凌亂,這是弱點。反倒是南科沾上台塑集團光環,股價表現最強勢..............
解析三大法人Q3佈局策略
台股近期量能頻傳新低,7月6日創下今年以來的新低量414億,當天卻上漲70點,顯示市場殺低意願有限,但是追價意願同樣低落,期盤勢多依循「量縮即彈、放量即回」漲跌軌跡,台股量縮打底,可觀察電子股止跌或季線下降趨緩時,台股較有突破性上揚的機會,預期時間落在7月下旬的機會大,由於電子股在大盤指數未破底,類股指數已見新低點,同時,量能也創新低,雖然有時隨盤勢反彈,但在量比價先行的分析理論中,未來有再見新低價的可能,建議投資朋友短線還宜逢高找賣點,電子公司過去員工分紅配股慷股東之慨,現在都要面臨投資人最嚴格眼光檢視,股價還要修正相當長時間,本期萬寶特別企畫有詳盡的分析報導...............

目錄

發行人語 4 產業控股與金融控股大風吹 羅 瑋
總編論壇 6 敏督利給金融市場的啟示 黃華相
政經焦點 8 軍購乃目前必要之惡 沈富雄
期指觀察家 10 多方勝出的兩大條件 高憲容
投資戰略 STRATEGY
華山論劍
14 台股大風吹,電子土石流 朱成志
趨勢前瞻
20 電子熊<-->傳產牛
中線傳產牛:原物料、航運,長線傳產牛:營建、玻陶 蔡明彰
飆股專家
26 二線塑化跟進王永慶概念
鎳價大漲七成,千興將調高財測! 賴建承
選股高手
30 非鐵金屬<中國暑來寶2>
國際庫存嚴重偏低,非鐵金屬漲勢一波接一波 高憲容
台股照明燈
32 領先大盤的四大潛力股
集團、中概、優質金融、部分低價電子 黃清照
資料庫連線中心
35 解析三大法人第三季佈局策略
投信偏愛DRAM,鋼鐵股持續加碼,外資最愛航運股 張文赫
解讀外資
62 CSFB林淑娥怎麼看金融股? 范振清
JP摩根吳建興+德意志李宜家VS.安銀趙長順 游麗玉
飆馬練功房
94 萬寶龍新推出---35種原物料報價
六大財務指標教您避開地雷股,挑選潛力股 邱俊嘉
深度專訪 CEO INTERVIEW
特別企劃
64 肥員工.瘦股東:員工分紅百名大公開
美國科技業員工股票獎勵制正轉變中,台灣呢? 盧燕俐
67 賺真金白銀:百大低員工分紅公司出列
不配股票,企業照樣可以高獲利 劉志明
70 大老闆怎麼看:員工VS.股東權益
電子業口徑一致要分紅,傳產業靠管理維持忠誠度 李兆華
72 高山變平地 高價股苦日子來臨?
光學三雄股價硬不起來,光碟機寄望3Q翻身 盧燕俐
CEO高峰論壇
74 十年打造20個函碧樓
逆境突圍的營建CEO 賴正鎰
產業透視
78 72水災之後受惠股VS.受害股
預拌混凝土必漲,水泥股與國產受惠最大 李兆華
轉機股專家
80 股價再攀頂峰的蜘蛛人飛天股
工信獲利創下上櫃以來的新高,獲得市場青睞 尚清林
飆股巡禮
82 本益比過高股向下修正
大立光營收不如預期,引發股價與本益比修正 林宏謙
83 營收大增被忽略的原物料股
台橡上游原料漲價、下游需求增強,獲利看俏 張文赫
資產管理家
96 中國調控暫奏效.中概內需股轉強
嘉泥股價淨值比偏低,有機會重回淨值 黃濟智
官方密檔
98 辜成允最該為台泥做的事
台灣與墨西哥超級比一比! 官大宣
資料庫連線中心 
38 三大法人近2個月籌碼總追蹤 劉以親
86 299檔興櫃股票葵花寶典 楊欣怡
92 萬寶股市備忘錄 編輯部
一週投資錦囊 PORTFOLIO
84 潛力股:遠森科、合邦、興富發、燁隆 研究小組
萬寶 週刊出版股份有限公司
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