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NO.566 2004/8/9~8/15

發行人語 八月「觀察期」的選股乾坤  羅 瑋
總編論壇 力晶、友達何時落底?  黃華相
政經焦點 安定政治  穩定人心 羅志明
期指觀察家 破底反彈後,如何確立中空翻多?  高憲容
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八月「觀察期」的選股乾坤
有疑雲的公司不少,在電子業、傳產業都可能出現,等八月各公司陸續公佈半年報之後,或許有幾家地雷股將浮上檯面,俗話說:「一粒屎壞了一鍋粥」,我們相信多數上市櫃公司都是秉持著誠信原則來面對法人與媒體,但正因為部分有問題的公司,使得大家對台股信心不足,這陣子,常常單日成交量只有四、五百億元,許多好公司也淪落到「個位數」的低本益比。
半年報是八月的重點,本期週刊已有「搶先報」,往後幾期陸續還有更完整的數據與分析,類似博達、衛道這類公司,過不了半年報這一關。等半年報揭曉,除了地雷股現身,預期還會有些大驚喜,將是未來選股的重要方向...........
原油飆升的投資變局
8/4油價又短線急跌1.23元(2~3%),8/5全球股市都利用機會反彈,我認為只有真正「壓下油價,才有股市上升氣氛」,40美元以上的原油是「炒」出來的價格,上期分析的「石油效應」一書喊2010年油價上看100美元,可能如Dr. Ravi Batra著的「浩劫1990-經濟大恐慌即將來臨?」一書,值得顧慮但不要過度擔心,事實上,後來都不會發生。
高油價造成的通膨壓力將使亞洲各國央行陷入困境,到底要將利率維持低檔來刺激經濟,還是冒著打壓經濟的風險來調升利率以控制通膨?近來,亞洲各國匯率已開始鬆動,隨著油價上漲,目前星幣兌美元匯價已跌到3個月最低,泰銖也已跌到1年新低。同時,韓元與台幣也難逃貶值命運,台幣已由4/13的32.75兌1美元,因為還有民眾320選後信心問題影響,貶幅加大,近來貶到34.23!除非6108億軍購確認,造成資金大筆流出,短線應該就在這附近了..............
第二季4前盈餘搶先報 8月行情先苦後甘30檔
上一期資料庫連線中心整理出高融資水位的個股,就是要提醒投資朋友儘量避開,目前來看,融資水位已經有效下降,但仍集中於面板、DRAM等族群上,高融資個股在缺乏主流股領軍的盤跌走勢中,還是要慎防融資斷頭賣壓湧現,是後市不穩定因素。果然融資融資餘額張數或是使用率較高的個股,這段時間股價表現相對疲弱,尤其是電子股跌幅最重,例如友達(2409)就出現一路破底的走勢,反觀其他高融資個股,由於傳產類股經過四月底以來宏觀調控影響,股價已經過整理,營建、金融股表現相對電子股抗跌,顯示這段期間,類股輪動頻繁,已經不再由電子股一支獨秀...............

目錄

發行人語 4 八月「觀察期」的選股乾坤 羅 瑋
總編論壇 6 力晶、友達何時落底? 黃華相
政經焦點 8 安定政治 穩定人心 羅志明
期指觀察家 10 破底反彈後,如何確立中空翻多? 高憲容
投資戰略 STRATEGY
華山論劍
14 原油飆升的國際變局
5255跌深電子搶反彈 朱成志
趨勢前瞻
20 投資思維大革命,原物料位階高於科技產業
(1)落後GDP產業優於領先GDP產業(2)原物料位階高於IT產業 蔡明彰
選股高手
26 原物料股的兩匹黑馬
搶完跌深反彈後,大波段利潤還是要靠景氣循環飆股 高憲容
台股照明燈
28 半信半疑的B波行情 黃清照
飆股專家
32 房價、鋼鐵、塑化、BDI報價都喊漲
原物料喊漲V.S電子殺價競爭 賴建承
資料庫連線中心
35 第二季稅前盈餘搶先報
8月行情先苦後甘30檔 張文赫
飆馬練功房
88 月線連六黑,即將見底
89 人工智慧網挑選高ROE個股 邱俊嘉
深度專訪 CEO INTERVIEW
CEO高峰論壇
62 大陸投資風險升高,經濟高峰2010年結束
堅持綠色的汽車零件CEO 沈國榮
特別企劃
64 原油飆升的國際變局
美國釋出戰備儲油,進入倒數計時 官大宣
68 外資搶進台塑四寶,股價還能漲多少?
油價大跌不易,完成上下游垂直整合的台塑集團是最大贏家 盧燕俐
70 大陸電荒 台商機會與風險並存
台塑漳洲電廠投資塑化與鋼廠都批准,是最大贏家 劉志明
72 全球高鋼價時代來臨!
2005年鎳礦缺口10萬噸,2008年廢鋼缺口1億噸! 李兆華
74 原油創新高 尼龍絲偷偷漲翻天
尼龍絲價格創下10年新高,但是相關個股股價卻在低水準 張文赫
產業透視
76 電子廠商搶救庫存大作戰
新IA產品,能否創造流行才是復甦關鍵 劉志明
78 MP3殺手出招,全球音樂市場誰能賺錢?
台灣相關業者瞄準這塊大餅,大同、合邦跑最快! 李兆華
飆股巡禮
82 金指800∼850找金子
由空翻多的時機來了嗎? 林宏謙
83 最被低估的晶圓代工股
台積電喊利多,別忘了世界先進也受惠 劉以親
轉機股專家
86 透視明後年營建股大獲利的秘密
興富發、皇翔、華固、長虹明年還要成長一倍 尚清林
資產管理家
98 從存貨/營收比看IC設計庫存
消費性IC存貨/營收比攀高 黃濟智
資料庫連線中心 
38 近五季稅前盈餘搶先報 劉以親
86 313檔興櫃股票葵花寶典 楊欣怡
92 萬寶股市備忘錄 編輯部
一週投資錦囊 PORTFOLIO
86 潛力股:矽品、新興、訊連、皇翔 研究小組
萬寶 週刊出版股份有限公司
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