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NO.568 2004/8/23~8/29

發行人語 一位好朋友的兩岸情  羅 瑋
總編論壇 一波到頂?5800放空  黃華相
政經焦點 經濟理性看不到的權力邏輯 陳鳳馨
期指觀察家 新低量後的跌深反彈  高憲容
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一位好朋友的兩岸情
四月份大陸宏觀條控之後,消費者購車意願轉趨保守,引發市場對汽車組裝業的前景疑慮,約莫一個月前,外資開始調降裕隆和中華汽車的評等,八月三日,裕隆盤中一度創下28.2元的新低,距離三月十九日的52.5元高點,幾乎腰斬了一半。
當嚴凱泰於六月十六日股東會上為股價叫屈,拚命說:「現在的股價太離譜!」外資法人還是不給情面,一路砍殺,跌破了淨值30.3元,直到八月十二日董事會決議實施庫藏股,股價才稍微止穩。
不過,就連今年最紅的摩根士丹利亞太區首席經濟學家謝國忠,都已公開表明:「大陸汽車產業過熱!」其他外資分析師至今還想不出看多的理由。相較之下,汽車零組件業倒是欣欣向榮,無論東陽、耿鼎、開億、和大,前七月獲利都交出了不錯的成績,如此「上肥下瘦」的情況,和電子業相仿...........
瑞士概念股 未來一個月上漲關鍵報告
現階段中國對於原物料的需求,原油價格的飆升,使得原物料出現10年難得一見的大行情。但過去經驗,原油飆漲的殺傷力,往往會形成空頭股市,讓市場人心慌慌。近來原油上漲到每桶48美元,估計中油將在9月初大漲價,本刊曾在566期預測9月原油將下跌,近日也傳出索羅斯賣出能源基金,轉入買高配息的微軟。我看好原物料未來仍是多頭重點,BDI指數一路跳升就是訊號,不過,台灣畢竟缺乏天然資源,所以原物料上漲對台灣整體不利,除了台塑集團股……等受益以外,仍希望為台灣找到下一個國際競爭力的強項。
如果回歸到產業趨勢,過去電子、資訊的快速成長動能似乎已到了盡頭,PC製造的毛利率僅剩下個位數,使得台灣科技股正在悄悄的轉變。「以機代電」(強調機電整合),從鴻海的成功模式,電子模組化以後,形成組裝式的機械概念。這方面仍是「一將功臣萬骨枯」!假設台灣電子業未來不再繼續朝大量製造,不再流血殺價拼得你死我活,就必須轉型,因此去年505期提出「瑞士概念股」,就是強調高毛利、高獲利、利基產品,這條通往瑞士之路,走品牌的高附加價值路線,與昔日電子業拼量拼價的為美國大廠代工之路,是完全不相同的..............
30檔乾淨籌碼股最先漲
最近一個月來,大盤融資減幅超過加權指數減幅,融資瘦身代表籌碼趨於穩定,可逢低進場,大盤自7月初以來融資餘額快速下滑,融資減幅達11 .25%,而加權股價指數減幅僅7.54%,短線上融資減幅速度已經大幅超越大盤。如果將時間拉長,大盤從今年7135高點以來至前波低點,共下跌25.9%,而融資餘額追上大盤加權指數跌幅,約減少26.2%,融資減幅後發先至。融資餘額降低的速度持續加快,近一個月來的短天期資減幅度大幅超越大盤減幅,從三月以來的融資減幅也已經趕上大盤7135高點以來的跌幅,顯示融資瘦身正持續加速趕底,有助大盤跌深後反彈。投資人在選股時,可以留意融資大減及融券異常增加個股,融資減幅較多的個股,籌碼面相對穩定。籌碼迅速沉澱,有利大盤止跌落底,本期資料庫連線中心整理出融資減少30名的股票,並且搭配股價的變化,提供投資朋友參考...............

目錄

發行人語 4 一位好朋友的兩岸情 羅 瑋
總編論壇 6 一波到頂?5800放空 黃華相
政經焦點 8 經濟理性看不到的權力邏輯 陳鳳馨
期指觀察家 10 新低量後的跌深反彈 高憲容
投資戰略 STRATEGY
華山論劍 14
瑞士概念股 未來一個月上漲關鍵報告 朱成志
趨勢前瞻 20
8月底台股啟動中波大反彈
阿扁總統不在家,台股反彈有希望? 蔡明彰
選股高手
26 Indeflation時代的選股:三聚
PP、LDPE、HDPE需求最為殷切、漲勢最為凌厲 高憲容
台股照明燈
28 B波領先股:外銷股、封測、PCB
跌深的部分電子未來將有中級技術性大反彈行情 黃清照
飆股專家
32 20檔打敗怪力亂神的護身符
封測、橡膠、散裝輪、營建毛利率令人驚艷 賴建承
資料庫連線中心 35
30檔乾淨籌碼股最先漲
走過半年報的風暴,9月一定有一波段漲勢可期 張文赫
解讀外資
62 科技股低P/E成常態 「電子五哥」還能買嗎?
華碩獨大,3Q成長高於同業,對鴻海信心未動搖 盧燕俐
飆馬練功房
92 倚天屠龍箭翻紅出現買進訊號 邱俊嘉
93 人工智慧網挑選跌深電子股 邱俊嘉
深度專訪 CEO INTERVIEW
產業領袖
64 莊雅清:打造三十億健康養生王國
擊敗人生與事業挫折,莊雅清擦掉塵埃,繼續發光發亮 劉志明
特別企劃
66 一千四百億美金的美麗商機啟動
全球美容產業產值是平面顯示器產值的2倍 劉志明
69 減肥藥大戰諾美婷V.S.羅氏鮮 台股誰得利?
尚未出現效果一極棒、無副作用的減重藥 盧燕俐
72 玻尿酸槓上膠原蛋白,獲利水噹噹!
台商爭相加入保養品戰局,消費者是最大贏家 李兆華
股價透視
76 三大撇步教你避開地雷股
半年報公布在即,投資人對於地雷股要更加小心 張文赫
飆股巡禮
78 基本面與技術面同步轉強
矽統股價領先打底,下半年將結束虧損 林宏謙
80 進入旺季的光電小奇兵
面板族群大反攻,背光板廠商輔祥強強滾 劉以親
轉機股專家
94 退場機制急驚瘋,雞蛋水餃股危機!轉機?
金管會棒棒重擊,低價股哀鴻片野,誰被誤殺 尚清林
官方密檔
96 奧運佈局戰
華碩與三星電子在中國痛擊宏 官大宣
資產管理家
98 「運動經濟」學:品牌創造高市值
運動創造流行需求,品牌位階高於代工 黃濟智
資料庫連線中心 
38 Q2融資融券增減大調查 劉以親
82 318檔興櫃股票葵花寶典 楊欣怡
90 萬寶股市備忘錄1 編輯部
91 萬寶股市備忘錄2 編輯部
一週投資錦囊 PORTFOLIO
88 潛力股:勝華、普安、興富發、千興 研究小組
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