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NO.573 2004/9/27~10/3

發行人語 江胡和平轉移軍權是利多  羅 瑋
總編論壇 集團股誰最有看頭? 黃華相
政經焦點 開放我們的黨-找回台灣新希望  陳學聖
期指觀察家 吊人線出現,多頭停看聽   高憲容
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江胡和平轉移軍權是利多
六十二歲的胡錦濤,未來還有至少十年掌權期,對解決台灣問題急迫性不高,現在壓力反而轉到第二任年輕的陳總統身上,對應兩岸外交的狀態,目前台灣在外交舞台上不斷衝撞,中國反應並不強烈,反而呈現出台灣比較激情,中國比較理性的現象。
毛澤東影響中國的主流思想,要與最反動的敵人做朋友會不會成真?目前不得而知,假如年底立委選舉,泛藍軍大敗,綠軍過半的話,2005年兩岸關係將產生微妙的修正,胡錦濤有可能採主動與陳總統對話,這樣的變化,值得投資者密切注意。
就證券市場而言,胡錦濤順利接棒,造成本週上海股市大漲,除了反應先前超跌的現象外,原物料股是領頭上漲的主流,中國強大需求透露出,未來原物料股將主導全球股市的多頭趨勢............
原物料股擔任主流軸心
台股正進入第三次財富重分配的大革命,由民國74~79年的「金融股+資產股」,到83~90年的「電子股」,這次起點建立在「過去三年跌破十年線」的惡劣環境下,形成「多種傳產股」的輪流反攻,包括金融、中概、汽車、營建、塑化、航運…..如今這幾年中國經濟的大成長,13億的中國人加10億的印度人,這些人口眾多國家的經濟起飛,使得「泛原物料股」正式擔任這一次多頭主流軸心!
不過,中國汽車市場已出現2年來首度警訊,4月銀行收縮銀根,轎車銷售低迷,7月大規模降價無法帶動買氣,8月轎車生產17.19萬輛,銷售17.03萬輛,年成長率才0.36%及2.22%。今年7月中國14家最大的汽車廠總計稅前利潤,首次為「負」1億,9月還要再降價刺激,可見原物料上漲,及價格戰吃掉車廠利潤,2年前我推薦「中概F4」裕隆、正新、中華車、建大,今年重點則不在此,在於「上游原物料股」..............
中秋→聖誕:電子反彈逃命
面板業的悲觀後市,相信投資人聽到耳朵都快長繭了。摩根大通、澳商Macquarie不約而同降低全球第二大面板廠LG Philips評等,目標價也一砍再砍。
摩根大通認為,面板明年嚴重供過於求,價格在持穩之前,應還會跌個15-20%,儘管LG Philips允諾成長性仍可期,但LCD TV市場不起飛,獲利難大好,建議客戶「減碼」(Underweight)。
那麼,台灣的面板雙虎呢?直到友達(2409)、奇美電(3009)跌破50元,外資看空的報告才紛紛出爐,比本刊早在近80元時請大家「居安思危」,整整慢了好幾拍。九月上旬,素有「面板死多頭」之稱的高盛證券,也跟在其他外資機構之後,調降兩家今、明兩年的獲利...............

目錄

發行人語 4 江胡和平轉移軍權是利多  羅 瑋
總編論壇 6 集團股誰最有看頭? 黃華相
政經焦點 8 開放我們的黨-找回台灣新希望  陳學聖
期指觀察家 10 吊人線出現,多頭停看聽  高憲容
投資戰略 STRATEGY
華山論劍
14 原物料股擔任主流軸心  朱成志
趨勢前瞻
20 旺到農曆年前的原物料如何選股? 蔡明彰
台股每十年出現一次白馬騎士,這次是中國原物料!
台股照明燈
26 秋後變盤:誰走強?誰走弱
C波主攻:電子、量能溫和傳產與軋空股  黃清照
選股高手
30 Indeflation時代的選股(4):不鏽鋼
鎳價再飆高峰,彰源大漲之後,不袗股誰能接棒? 高憲容
飆股專家
32 第四季喊漲的五大原物料
散裝輪、水泥、造紙、塑化、不袗報價喊漲  賴建承
股林高手
34 原物料三劍客:台泥、中鋼、東聯
電子股仍繼續注意工程設備股  司馬相
解讀外資
64 中秋→聖誕,電子反彈逃命
面板股靜待九、十月佳音,手機零組件一片火紅  盧燕俐
飆馬練功房
92 黃金切割率看反彈滿足點  邱俊嘉
93 人工智慧網挑選績優個股  邱俊嘉
深度專訪 CEO INTERVIEW
CEO高峰論壇
62 IBM如何打造全球競爭力
讓台灣隨需應變,往六大方向努力 許朱勝
特別企劃
66 四大原物料稱霸台股
中鋼明年要賺一個資本額? 李兆華
68 彰源增資暗示不鏽鋼大榮景
彰源募集10億元可轉債,創造三贏 游麗玉
70 紡織產業世界大戰即將開打
配額限制即將取消,誰能搶下世界第一霸主寶座? 張文赫
74 航運股的大行情到農曆春節
裕民、遠森科旺季效益最大,本益比低,最具投資價值 劉志明
飆股巡禮
78 電子要平反的波段潛力股
泰林股價超跌出現佈局好時機 劉以親
80 落後補漲的鋁業飆股
金屬類股強強滾,高鋁將後發先至 林宏謙
轉機股專家
94 後發先至的原物料聖鬥士
幸福去年賺0.2元,股價13.65元;今年上半年就賺1.07元,股價? 尚清林
官方密檔
96 金融股的中國論
中國人壽與中信金控的中多格局開啟 官大宣
資產管理家
98 在大陸作水泥毛利率超過晶圓代工
水泥業華東、華南佈局完整,首選嘉泥 黃濟智
資料庫連線中心 
38 Q3以來投信進出總追蹤 劉以親
82 360檔興櫃股票葵花寶典 楊欣怡
90 萬寶股市備忘錄 編輯部
一週投資錦囊 PORTFOLIO
88 潛力股:新光金、裕民、大成鋼、南科 研究小組
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