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NO.583  2004/12/6~12/12

發行人語 資優生怎麼玩成放牛班?  羅 瑋
總編論壇 政客兩光選舉行情 黃華相
政經焦點 軍購國防與國防文化 蘇盈貴
期指觀察家 土洋大戰再上演•多空角色互對調  高憲容
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資優生怎麼玩成放牛班?

國際信用評等機構標準普爾(S&P)十一月三十日公佈了一項結果,看得投資人心驚膽顫,就是將台灣主權展望由「穩定」調為「負向」,這是2002年底台灣被調降評等之後,標準普爾再度看壞台灣的主權評等,同時,台灣也是標準普爾授予亞洲國家評等中,唯一展望為「負向」者,而八月以來,連續四個月買超台股2517億元的外資也忍不住了,在消息見報的十二月一日當天大賣75.6億元,這是一次對台灣當局的警告。
標準普爾看衰台灣的理由包括:國家財政惡化、兩岸關係緊張、銀行家數過多等等,儘管行政院經建會副主委葉明峰立刻召開記者會澄清,標準普爾引用的部分數據並不正確,像是截至今年九月底止,中央政府債務餘額佔GDP比率為32.2%,較美國的35.6%、日本的107.7%與新加坡的100.7%都還低,顯示台灣債務餘額相對其他工業國家,並無過重之虞............

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BDI突破6千、台幣漲過32→選後攻十年線
最近BDI指數大漲,充分代表在中國大陸煤、鐵原物料的需求暢旺,帶動散裝航運的一片榮景。這次日本向澳洲等地區的煤、礦砂業者新簽訂的年度合約,價格持續上漲。中國儘管4月祭出宏觀調控,希望壓抑過熱的原物料需求,但是由這次11月寶鋼調高明年第一季盤價,證明政府管制力量敵不住市場上龐大需求,這一波電子股景氣不明,泛原物料景氣雖好,也有人擔心景氣已到最高點,接下來就看跌,不過,以航運來說,有長多架構,到明年第一季都很旺。
當BDI指數連漲45天到了6092點歷史新高,中國的中海發展,韓國的韓進海運,日本的川崎汽船、三井股價都相繼創下新高。反觀,台灣的裕民(2606)、新興(2605)、遠森科(2614)、台航(2617)、四維航(5608)等,並未跟上國際腳步,表現平平。目前海峽型船舶一度出現10.5萬美元的日租金價格,估每日租金8.5萬美元已是底線;巴拿馬日租金價格達4.5萬美元;輕便型日租金價格也達3萬美元。因此,按照市場日租金的報價,國內的散裝輪業者由今年第四季到明年第一季獲利都應該寫出歷史佳績。而最近一期的CLARKSON研究報告指出,目前散裝輪市場船舶供需態勢來看,明年運費仍維持一定水準,本波的國內散裝輪類股嚴重落後..............

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從「蔡科長」到「忠哥」,蔡明忠嚴厲提升ROE
蔡明忠,富邦集團掌門人,人稱「大董」,綽號「蔡科長」,行事風格嚴謹、細膩。
在他的領導下,富邦金控(2881)ROA(資產報酬率)與ROE(股東權益報酬率)雙雙成長,獲不少外資分析師推薦,目標價已喊出38元;入主台哥大(3045)亦有成,引進張孝威出任總經理,強化公司治理,並推動七家關係企業減資,其中,台灣固網減資後,每股淨值已提升至10.95元,深獲小股東肯定。
在陳總統宣示「二次金改」政策下,擁有豐富併購經驗的富邦金,下一步的棋子是什麼?未來的投資潛力如何?而跨足娛樂事業,吃下錢櫃KTV經營權,前進「錢坑」購物頻道,集團的面貌又將產生什麼樣的變化?請看本期完整的分析報導.................

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目錄

發行人語 4 資優生怎麼玩成放牛班? 羅 瑋
總編論壇 6 政客兩光選舉行情 黃華相
政經焦點 8 軍購國防與國防文化 蘇盈貴
期指觀察家 10 土洋大戰再上演•多空角色互對調 高憲容
投資戰略 STRATEGY
華山論劍
14 BDI突破6100 台幣升過32
選後攻十年線 朱成志
趨勢前瞻
20 選前優先佈局鋼鐵、航運、紙漿景氣能見度高潛力股
12月11日到明年2月農曆春節前將有8週的資金行情 蔡明彰
台股照明燈
26 現在就是中級上漲行情的最佳買點 黃清照
選股高手
30 綠贏?藍贏?潛力股大車拼
選舉結果擺一邊;藍綠概念股,誰有機會出頭天? 高憲容
飆股專家
32 浦項股價創新高,台灣鋼鐵誰最嗆
高興昌、千興、大成鋼是鋼鐵反攻三劍客 賴建承
飆馬練功房
94 大盤陷入膠著 跌深股票出頭 劉岷村
95 金融股能否再攻千點關卡 邱俊嘉
深度專訪 CEO INTERVIEW
CEO高峰論壇
36 成霖全球佈局的機會與挑戰
亞洲最大水龍頭公司,要成為世界領導品牌 歐陽明
特別企劃一
62 解讀蔡明忠 盧燕俐
62 嚴厲提升ROE的忠哥
大董、二董齊心,共同開創富邦集團新版圖 盧燕俐
66 外資看富邦金目標價多少?
東南亞市場準備收割,人事精簡有成,明年成長可期 盧燕俐
68 台哥大-->錢櫃-->下一步?
富邦五大事業的另類水平整合 劉志明
特別企劃二
72 年底法人+財團做帳行情啟動!
20檔選後將大飆的超級股 李兆華
72 紙漿股將爆發年終凍港行情 李兆華
73 明年大成長的低價營建雙雄 尚清林
74 減資再出發的營建特攻隊 尚清林
76 Q4化纖上游紅包行情原料股 張文赫
77 脫胎換骨兩檔高獲利塑化股 張文赫
78 政策主導的金融購併受惠股 尚清林
80 冷軋大缺貨,鋼鐵雙雄齊喊漲 李兆華
81 銅、鉛價再飆高,非鐵金屬要補漲 李兆華
82 年底做帳法人最愛的鋼鐵股 林宏謙
83 BDI站上六千點,年底必買航運股 張文赫
84 營收翻身的銷歐績優網通股 劉以親
資產管理家
96 On Demand的家庭娛樂商機
兆赫、百一及圓剛,可獲得Content連結者的臨幸 黃濟智
官方密檔
98 2005年苦悶概念股才會紅
社會愈病態、生活愈無趣下的最佳選擇 官大宣
資料庫連線中心 
38 近三季財報比率項目一覽 劉以親
86 355檔興櫃股票葵花寶典 彭楓茹
90 萬寶股市備忘錄 編輯部
一週投資錦囊 PORTFOLIO
92 潛力股:台泥、大眾銀、正崴、皇翔 研究小組

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