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萬寶季刊 No.2
理財新行家 2005 Q2

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蕭薔買屋必賺的邊陲理論

 

 

 

 

 

 

 


NO.604  2005/5/9~5/15

發行人語 好日子要來了嗎?  羅 瑋
總編論壇 大摩之外,還有那些股被低估?  黃華相
政經焦點 苦日子又來了? 唐湘龍
期指觀察家 島狀反轉成型,五月多頭反攻  高憲容
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好日子要來了嗎?

連戰返回台灣,北京送出了三樣大禮:熊貓一對、開放觀光、以及農產水果免除關稅。我比較在乎的是觀光議題,不過許多12歲以下的孩子卻感到欣喜若狂,因為「熊貓爺爺,您終於來了!」看來台灣將來得憂鬱症的兒童一定大幅減少。
三個月前,我的大陸友人參加「祖國寶島之旅」,第一次踏上了台灣。旅行團雖然是從北京出發,可是卻不是從香港轉機來台,而是大老遠繞到曼谷過夜一晚之後,才飛進了中正機場。雖然每一個人的團費超過7萬元台幣,可是六個晚上多半只能住台灣的三星級的飯店;比較好的一天,是在高雄住進了華園飯店 (2702),但是沒有人知道這家小飯店是台灣的上市公司,在1990年2月漲到1075元;最近托連戰的福,從4/19的10.75元直飆到14.6元,也被上期蔡明彰點名「5月傳統電子主帥不敵熊貓概念股」............

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宏達電+熊貓效應如何看待?
Q1獲利最佳的36檔明星股
綠營嚴厲批判「連胡會五大願景」出賣台灣,但陳總統態度就如上期週刊所提,自美國肯定連戰出訪後,有了重大轉向,宋楚瑜出訪也多了「密使」的微妙身分,扮演起阿扁傳話人的角色。連戰破冰之旅後,台灣政壇正悄悄發生化學變化,過去選舉文化將台灣主題意識無限上綱,綠營在大小選舉屢次獲勝,但觸碰到最敏感的兩岸問題,連戰搶了先機。這次連胡會在文化上獲得高度的新共識,也是亞洲周刊所提的「軟權力」soft power,很久不見的「中華文化」又熱了起來。趨勢也回到最基本的經濟層面,兩岸新局與朝野版圖重組是否帶來台灣經濟利多?似乎是本期「發行人語」與唐湘龍文章多空看法差異的分水嶺,未來是苦日子?還是好日子?完全在於當局一念之間。不過,綠營近日批陳總統加劇,內資看朝野明顯沒有信心,比不上外資看好兩岸發展!
這次中共對台送出三大禮,包括小朋友喜歡的大熊貓,開放大陸居民赴台灣旅遊,擴大開放台灣水果並對其中十餘種實行零關稅,這「三件禮物」比「五大遠景」更有吸引力,使得上期分析的連胡會三種關聯股「中概股、三通股、內需股」搖身一變成為盤面新主流..............

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從財報挑選原物料獲利金絲猴
雖然2005年的第一季,油價、原物料價格波動加劇,企業獲利不如預期的利空罩頂,使第一季的原物料類股整體表現備受壓抑,另一方面,中國公佈第一季經濟成長率9.5%,高於市場預期,引發市場對中國可能採取進一步降溫措施的聯想,全球原物料、金屬礦脈與天然資源等類股應聲齊跌。
對原物料後市展望,儘管景氣趨緩與中國可能降溫的市場疑慮,使原物料價格與油價在四月份雙雙走軟,但以長線來看,原物料需求的成長除了來自中國外,也有來自印度、俄羅斯、和其他國家的強勁需求,因此整體原物料需求端仍將持續成長,相對降低了原物料價格會出現大幅下跌的風險。
近年來受惠於中國大陸經濟快速成長影響,國際原物料維持高檔,對塑化、水泥、鋼鐵、航運產業造就長達三年多頭行情,財報表現亮眼。由於先前傳產股經歷10年空頭市場,經歷殘酷產業廝殺,存活者競爭力相對較強,因此在台股面臨第二季的渾沌行情下,挑選第一季財報獲利亮眼的原物料股,將是價值型投資的首選................

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目錄

發行人語 4 好日子要來了嗎? 羅 瑋
總編論壇 6 大摩之外,還有那些股被低估? 黃華相
政經焦點 8 苦日子又來了? 唐湘龍
期指觀察家 10 島狀反轉成型,五月多頭反攻 高憲容
投資戰略 STRATEGY
華山論劍
14 宏達電+熊貓效應,如何看待?
Q1獲利最佳36檔明星股 朱成志
趨勢前瞻
22 新中概股520選股宣言
航空、觀光、百貨、餐飲為新中概股 蔡明彰
台股照明燈
76 品牌科技股的高本益比魅力
二檔蛻變電子將開始上演主升段 黃清照
飆股專家
79 從中國送三禮及Q1季報,看營建、資產潛力股
類股新指標∼台肥、長虹、華固 賴建承
選股高手
82 手機彩色面板超跌股
勝華,中日新股價已雙雙回到季線支撐 高憲容
飆馬練功房
84 跳空缺口回補 上檔均線反壓 邱俊嘉
85 從季報資訊中挑選潛力股 邱俊嘉
深度專訪 CEO INTERVIEW
封面故事
26 Q1盈餘星光大道 編輯部
26 少了1308億元的台股星光大道
反而讓台股出呈現一種不矯飾的真正實力 官大宣
28 獲利暴衝的七檔電子天王星
神達、友勁、日電貿、佳邦、可成、科風、威達電掌握商機 劉志明
31 毛利少了0.6%,到底要了誰的命?
綠點、晶技毛利創新高,成為最佳男女主角 劉志明
32 第一季「虧轉盈」群星會
四大條件篩選真正轉機成長潛力股 黃濟智
36 IC設計是流星,還是下一顆巨星?
IC設計季報看冷暖&14檔第一季虧損個股,為何股價繼續漲? 李兆華
40 從財報挑選原物料獲利金絲猴
第二季渾沌行情中,挑選季報優良的原物料個股,進可攻退可守 張文赫
46 機電族群幾家歡樂幾家愁
不袗毛利率降降降 游麗玉
48 自行車雙雄各奔東西
巨大衰退56%、美利達創新高? 游麗玉
49 廣義呆帳覆蓋率—慧星撞地球? 馬淑華
50 金融低P/B,牛郎遇織女的良機? 馬淑華
51 新光金、國泰金雙星報喜 馬淑華
長江一號
98 中國A股要大漲了?
如果有人說他完全了解中國,那只有兩個可能... 李挺生
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36 第一季季報總追蹤 劉以親
90 萬寶股市備忘錄 編輯部
93 292檔興櫃股票葵花寶典 彭楓茹
一週投資錦囊 PORTFOLIO
88 潛力股:南港、科風、劍湖山、永信 研究小組

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