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萬寶季刊 No.2
理財新行家 2005 Q2

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蕭薔買屋必賺的邊陲理論

 

 

 

 

 

 

 


NO.609  2005/6/13~6/19

發行人語 喝采與風險:台灣的國際級併購案  羅 瑋
政經焦點 民進黨準備接受憲改災難!?  林濁水
總編論壇 BDI3000=融資餘額2000?  黃華相
期指觀察家 6257不過•5565會破  高憲容
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喝采與風險:台灣的國際級併購案

同樣是國際級的併購,為什麼明皉X併德國西門子的手機部門,重要性超過國巨合併飛利浦的被動元件部門呢?答案很簡單,這個最新的併購案,是以最有氣魄的方式,將台灣的國際能見度大幅提升。
說起來,明基的膽子也真大,這是明顯的背水一戰。台灣雖然有一些國際級的品牌,例如世界自行車排名第一的捷安特 (Giant),以及PC的宏眱~牌 Acer,但是要有膽量去併購一個世界級的品牌,這還是第一次。
西門子(Siemens)是德國最大的重型工業集團,論起發電機及電信基礎設備,西門子是歐洲霸主,它就是德國在二次世界大戰投降後,重新立國的驕傲............

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6~8月二大主流:熊貓效應+併購概念大擴散
因應MSCI調升台股,外資5月大買超1265億創下歷史紀錄,等於為台股打了紮實的「地基」,把原本鬆軟的土壤全部加上了水泥、鋼筋。6月情況改觀,融資於5/31見底1960億後,6/1增加9.85億,6/2增加7.71億,6/3增加12.83億,6/6增加14.88億,6/7增加16.72億,6/8增加8.54億,連續6天見到散戶歸隊,融資重回2000億之上。投信則是在今年連續賣超5個月之後,6月至今(6/9)才買超1.4億,開始認養低價股(參考本期特別企劃),由於華園飯店飆升近2倍,熊貓效應開始大擴散,加上鴻海引發的購併狂潮,形成內資明牌大炒做..............

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投信最愛的IC設計兩大族群
第二季業績相對突出的小型IC設計股,近來已漸吸引法人關愛的眼神,包括沛亨(6291)、創惟(6104)、迅杰(6243)等,最近股價表現搶眼,甚至創近一年來波段新高,IC設計一向有股本小,獲利高的特性,最容易成為投信認養標的,加上一些小型IC設計公司知名度不高,很容易被散戶忽略,投資人很可能就這樣錯過了一檔飆股,尤其六月份是內資主導的盤勢,要掌握投信的動向才能獲利,本期特別選出最受法人青睞的小型IC設計股,提供給投資朋友參考。
大體來說,IC 設計依最終產品用途區分,包括:系統單晶片、類比IC、記憶體IC 以及消費性電子等四大族群。其中,消費性電子IC 還可細分成:儲存結合音樂功能(高階產品結合影像功能)的USB、消費性電子產品的微處理器(MCU)以及多媒體應用IC 設計等部分。隨著IC設計產業的世代交替,系統單晶片和記憶體IC設計光環逐漸退去,取代其主流地位的是消費性電子及類比IC 設計族群兩大主力族群................

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目錄

發行人語 4 喝采與風險-台灣的國際級併購案  羅 瑋
政經焦點 6 民進黨準備接受憲改災難!?  林濁水
總編論壇 8 BDI3000=融資餘額2000?  黃華相
期指觀察家 10 6257不過•5565會破  高憲容
投資戰略 STRATEGY
華山論劍
14 6月漲上6188 內資大回流
6~8月二大主流:熊貓效應+購併狂潮大擴散 朱成志
趨勢前瞻
20 端午後 漲哪些傳產股?
基本面觸底好轉的非電子,短線拉回是絕佳買點 蔡明彰
台股照明燈
76 千點行情正式啟動
德儀受益股開始大漲 黃清照
飆股專家
79 提前卡位營建半年報行情
豪宅概念VS.營建F4 賴建承
選股高手
82 兩檔即將發光大漲的Phone Camara 潛力股 高憲容
飆馬練功房
86 7月份買賣權價格價差擴大 邱俊嘉
88 指數區間震盪
哪些股票可望竄出? 蔡岳峰
飆股巡禮
98 業績不斷電的利基型成長股-科風 林宏謙
深度專訪 CEO INTERVIEW
特別企劃
26 禾昌與連展掀開投信「到底在想什麼?」
5億連長帶動投信六月作帳行情 黃華相
30 手機低價風暴 台灣廠商獲益?
大廠加速委外製造確保獲利 劉志明
34 投信對GPS概念股變心了嗎?
神達、佳邦業績不同調,投信明顯兩樣情 劉以親
60 投信最愛的IC設計兩大族群
第三季旺季來臨前已吸引投信法人提前卡位 張文赫
64 日月光大火燒出IC載板缺口 黃濟智
65 景氣領先台積電觸底的小尖兵
世界先進、漢磊出線 黃濟智
66 投信搶進IC設計轉機小飆股
傳統出貨旺季可期 迅杰業績大幅好轉 張文赫
67 重獲投信寵愛的微星 彭楓茹
68 迷你世界的品牌大王-雷虎 林宏謙
70 投信大買步入旺季的百和 尚清林
71 轉投資有成的美利達 尚清林
72 夏天愈熱!宏全愈好 游麗玉
73 投信默默加碼的3檔除息股 游麗玉
74 投信一直賣?外資一直買!
台積電465億現金股息誰最愛? 游麗玉
長江一號
92 迷宮裡的中國股市 李挺生
資料庫連線中心 
36 Q2以來投信增減進出大追蹤 蔡岳峰
94 283檔興櫃股票葵花寶典 彭楓茹
90 萬寶股市備忘錄 編輯部
一週投資錦囊 PORTFOLIO
84 潛力股:? 研究小組

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