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萬寶季刊 No.3
理財新行家 2005 Q3

保障不夠怎麼辦?
室內魚玄機,室外賣有機
追風三犬傳-飆股13招

 

 

 

 

 

 

 


NO.618  2005/8/15~8/21

發行人語 西藏與全球金融的世紀異象  羅 瑋
政經焦點 吹皺一池春水的中華電信釋股 李桐豪
總編論壇 7月營收65檔創歷史新高-6檔明星股 黃華相
期指觀察家 8月台指將壓低結算! 高憲容
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西藏與全球金融的世紀異象

原油的國際行情在8月8日一度突破每桶64美元,著實令全球股市的上漲動能受到了阻礙。雖然導火線是美國擔心位於沙烏地阿拉伯的大使館,可能會受到恐怖攻擊所致,但是值此全球用油的旺季,似乎助漲的因素遠多於促跌的力量,本季看到66美元以上的油價,屆時似乎也不需要太驚奇了。
高油價促使大家思索「替代能源」的商機,以及對於2040年全球原油可能耗盡的顧慮。台灣的中油被迫在近日決定,要投入太陽能電池的產業!據瞭解中油可能投資接近200億元的資金,切入太陽能電池最上游的「矽晶材料」供應。萬寶週刊在613期時,曾經以「綠色泡沫?」為主題,對太陽能產業進行上中下游的全面剖析;那時週刊內容就指出該產業的目前最大的瓶頸,就是在於「矽晶材料」的供需吃緊,而且全球只有五至六家業者能夠提供。中油的舉動其實還是比國外石油大廠 BP (英國石油) 或是 Shell (蜆殼石油) 的動作慢了一些,台股的「太陽能旋風」會一波又一波的吹三部輪:「炒做→吸金→泡沫」............

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全球扁平化的投資新考驗
當台灣當局走鎖國偏獨路,冷靜的提醒大家:「錢有4支腳,是鎖不住的!」全球化的浪潮下,未來將是「扁平化的投資比較」。今年上半年南韓出超125億美元,新加坡出超73億美元,台灣只有4.25億美元,使外匯存底4年來首度下降,台股整體本益比P/E仍陷在15倍,印度、印尼、韓國都創新高,英股、德股、日股、港股、新加坡股市都大漲,是幾年來新高,連大陸股市近年都漲了,台灣跟不上國際股市的強勢,比去年還低,只能「落後補漲」。
讓我綜合過去以來的文章,提出以下的觀點:
1. 如果要投資台灣的大尺寸TFT 5、6代線面板股(包括雙虎三貓一靈猴),為什麼不投資韓國擁有三條七代線的三星及LPL?手機用的CSTN小面板勝華(2384),今年前7月稅後EPS 3.55元,而TFT大面板的友達(2409)上半年EPS還虧0.3元..............

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英特爾加持,NB大廠旺季搶商機
在英特爾全力支持筆記型電腦市場,低迷兩年的NB市場突然間似乎恢復活力,仁寶電腦(2324)總經理陳瑞聰日前在法說會上公開宣示,NB市場能見度非常高,訂單已經排到明年,他預估仁寶明年出貨量上看一千四百萬台,較今年大幅成長四成,可望拿下全球NB代工二成的市佔率。
陳瑞聰說,NB取代桌上型電腦(DT)的趨勢正加快,預估今年全球的NB出貨量,將從原本的五千六百萬台至五千八百萬台,一舉調升至六千萬台。而該公司的全年出貨量目標,也將從九百五十萬台調升至一千萬台,全球市佔率約達16.6%.................

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目錄

發行人語 4 西藏與全球金融的世紀異象 羅 瑋
政經焦點 6 吹皺一池春水的中華電信釋股 李桐豪
總編論壇 9 7月營收65檔創歷史新高-6檔明星股 黃華相
期指觀察家 10 8月台指將壓低結算! 高憲容
投資戰略 STRATEGY
華山論劍
14 扁平化的新投資時代
18 解讀本益比1000倍的百度風暴 朱成志
趨勢前瞻
20 Q3旺季效應的電子次產業有那些? 蔡明彰
台股照明燈
26 二大主軸:半導體與低本益比電子
27 神達第二:金像電
28 可成第二:新普 黃清照
飆股專家
72 一籃子手機股創新高 誰是下一檔? 賴建承
選股高手
76 手機記憶體炙手可熱!!
77 華邦靠PSRAM轉虧為盈,倍微三天強勢填完權 高憲容
飆股巡禮
78 製程突破、報價樂觀的DRMA股-茂德 林宏謙
飆股練功房
98 九月份選擇權操作策略-賣出勒式交易 邱俊嘉
深度專訪 CEO INTERVIEW
封面故事--英特爾新戰略 NB熱
31 英特爾加持 NB大廠旺季搶商機
NB毛利率回升,營收大成長,將重回獲利成長的路 劉志明
34 Intel退出平價晶片組的聯家軍
產能移轉,矽統、聯電、宇力及DRAM模組為最大受益者 黃濟智
36 NB零組件旺季來了 散熱模組、機殼、電池業績大增
鴻準、可成、新普、順達、精元是NB市場成長的贏家 劉志明
特別企劃--傳產股觸底了嗎?
62 第四季鋼價崩盤?
國際鋼價崩落,中鋼暗盤交易硬撐報價,第四季面臨崩盤! 張文赫
64 油價創新高,為何只漲中石化?
塑化股的春天何時來臨? 張文赫
66 十年換車潮 汽車股馬力十足
和泰車新車銷售量市佔率將挑戰四連霸紀錄 游麗玉
產業透視
68 金控哈電視購物 先當醜小鴨
數字會說話 東森獨領風騷 富邦、中信有得拚 徐谷楨
除權息系列12
80 2檔本週重要的除權息股
營業毛利可望衝高的鴻準;下半年產能搶手的育富 游麗玉
全球股市
82 Q3全球金融動向 劉以親
權證專欄
88 四大天王權傾天下 尚清林
長江一號
92 房地產不漲的通貨膨脹 李挺生
資料庫連線中心 
38 7月上市櫃公司營收總體檢 蔡岳峰
94 271檔興櫃股票葵花寶典 彭楓茹、陳婉淑
90 萬寶股市備忘錄 編輯部
一週投資錦囊 PORTFOLIO
88 潛力股:創見、榮剛、普安、霖宏 研究小組

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