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萬寶季刊 No.3
理財新行家 2005 Q3

保障不夠怎麼辦?
室內魚玄機,室外賣有機
追風三犬傳-飆股13招

 

 

 

 

 

 

 


NO.620  2005/8/29~9/4

發行人語 人民幣可能再度升值的戰略意義  羅 瑋
政經焦點 阿達語錄:當我有錢以後 范立達
總編論壇 太陽能電池投資狂潮出現 黃華相
期指觀察家 6100目標命中,中秋節前:反彈→再破六千 高憲容
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人民幣可能再度升值的戰略意義

二十年前,當時43歲的中共總書記胡錦濤還在中國大陸擔任貴州省黨委書記,處理「天無三日晴,地無三里平」的地方問題,那時美國總統布希還只能算是一個39歲的公子哥兒;1988年胡錦濤被調到西藏去,鎮壓了暴動,同時間的布希卻買下了德州遊騎兵 ( Texas Rangers) 棒球隊,意外發了大財。這兩位中國與美國現任領導人,將在9月13日見面,不同的人生背景,使得他們面對世局的態度也大不相同。
胡錦濤在逆境中歷練出來,所以知道何時該進,何時該退,絕對是個厲害的角色;布希一路順暢,家財萬貫,加上貴為美國總統,視全球為囊中物。中美兩國領袖交手,鴨霸的布希是面子與裡子皆要,謀略的胡錦濤寧可要裡子,面子送給美國。所以兩國領袖見面,向來都是在秘密會議中劍拔弩張,但是在媒體前發表聯合宣言時,卻又是一團和氣。據瞭解,胡錦濤此次訪美,極可能會要求美國「不可鼓勵」台灣在2006年進行躁進的制憲行為,布希也勢必要求胡錦濤對某些敏感議題讓步 (例如人民幣的進一步升值) 。中美兩巨頭的會晤,台灣很難有見縫插針的機會,但是人民幣如果真的在胡錦濤返回北京後,進行第二次的升值,將會牽動許多台灣上市公司的大陸佈局,這正是本期週刊所要認真探討的............

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正港勇的台客概念股
近來,韓股創下歷史新高,雖然為台股叫屈,但也不得不佩服他們的拼勁,以海力士Hynix這幾年的努力來看,今年擠下美光Micro成為全球DRAM第二名,只輸三星,而切入NAND Flash才一年就打敗日本瑞薩Renesas為全球第三名!2001年虧50億美元,公司差一點垮掉,去年威剛及勁永全力相挺,勁永還差一點出大問題,可是2005上半年就轉虧為盈賺5.4億美元,這種成績更不容易,所以前幾期我都認為買台灣DRAM股不如買韓股,而這一陣子韓、日的金融股也大漲,台灣「二次金改」似乎一直吸引不了外資大手筆的投入,所以還要觀察台企銀(2834)9月的釋股狀況,不過,前一陣子台新金用26.12元搶標的彰銀,由21.25元跌到17.2元,比原先財政部定的底標還低,我對這部份看法越來越保守,如果要投資「大型股」,不如投到國際市場,若要投資「小而美、正港勇」,台灣值得挖掘..............

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胡錦濤9月訪美的大禮
九月十三日中國國家主席胡錦濤將飛抵紐約,這是胡錦濤就任中國國家元首後,首次訪問美國,當然也牽動兩個經濟強國商業糾葛的敏感神經;去年大賺美國712億美元的中國領導人,來到大客戶家門,順勢帶了伴手禮,訪美期間胡錦濤將宣布向波音公司購買42架波音787客機,總價值50.4億美元,美國人因此獲得50億美元的大訂單,有助於減少中美貿易赤字,紓緩雙邊貿易摩擦。
對抒解中美貿易赤字問題,胡錦濤也動作頻頻,上月發動人民幣升值2%的承諾,來營造良好的訪美氣氛,雖有誠意,但人民幣升值2%,對美國人來說,可能只是個小Coupons,大陸50億美元買飛機的舉動,仍然無法滿足美國政府與民眾的期待,美國人「項莊舞劍,志在沛公」,幕後的動作,可能預期升值人民幣10%以上的「支票」大禮,等著胡錦濤入座「簽名」,胡錦濤似否被迫加碼人民幣升值,牽動未來全球經濟發展的方向,也備受矚目.................

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目錄

發行人語 4 人民幣可能再度升值的戰略意義 羅 瑋
政經焦點 6 阿達語錄:當我有錢以後 范立達
總編論壇 9 太陽能電池投資狂潮出現 黃華相
期指觀察家 10 6100目標命中,中秋節前:反彈→再破六千 高憲容
投資戰略 STRATEGY
華山論劍
14 張汝京震撼的台股新變局
16 正港勇台客概念股
19 新中概股的旋風下
從韓流效應看台灣困境 朱成志
趨勢前瞻
20 中概、原物料為右肩反彈強勢股
未來5年內有奧運、世博會帶動,將再次全面衝高大陸經濟活力 蔡明彰
台股照明燈
26 高價與集團電子為本波反彈重心股
27 矽品:營收全球排名第三 獲利第一
28 高價電子的明燈:聯發科 黃清照
飆股專家
76 6電子+4傳產=10大潛力股 賴建承
選股高手
80 今年股價最IN的茂家軍 高憲容
飆股巡禮
82 年底入帳的豪宅概念股-宏盛 林宏謙
84 Q4>Q3>Q2的大立光 劉以親
85 INTEL退出平價晶片組市場的受益股 彭楓茹
飆股練功房
86 投信佈局、融資減少的六檔股票 劉岷村
98 指標破底近期將出現反彈 邱俊嘉
深度專訪 CEO INTERVIEW
封面故事--人民幣升值
30 胡錦濤 9月訪美的大禮
31 中國內需崛起 誰是明星?
香港永恩國際一年大漲兩倍的啟示 劉志明
36 內需中概服股的贏家:通路價值
麗嬰房、遠百領先創新高,凸顯內需中概股的投資價值 黃濟智
38 深耕大陸市場的自行車業
捷安特是中國馳名商標;美利達建構新行銷系統 游麗玉
40 表哥到!新中概權證出列
大陸觀光客買氣十足,遠百商機無限 尚清林
CEO高峰論譠
66 專訪林明儒董事長-now and forever Still Steel
現在到未來依舊是鋼的時代 游麗玉
產業領袖
68 洪敏泰要對SHARP說Sorry!
兄長力挺 他要靠高階液晶電視再拚一次 徐谷楨
產業透視
72 日本金融股創新高的啟示!
三井住友銀行8月份漲幅近三成,台灣金融股能不能? 張文赫
74 State Farm勝訴 台灣AM股狂飆
AM汽車碰撞零組件市場大洗牌,想吃大餅還要通過認證 張文赫
長江一號
92 亞當史密斯:看不見的手 李挺生
資料庫連線中心 
42 480家稅前盈餘搶先報 蔡岳峰
94 269檔興櫃股票葵花寶典 彭楓茹、陳婉淑
90 萬寶股市備忘錄 編輯部
一週投資錦囊 PORTFOLIO
86 潛力股:華晶、台達電、帝寶、及成 研究小組

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