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萬寶季刊 No.3
理財新行家 2005 Q3

保障不夠怎麼辦?
室內魚玄機,室外賣有機
追風三犬傳-飆股13招

 

 

 

 

 

 

 


NO.624  2005/9/26~10/2

發行人語 彩色海洋的投資策略  羅 瑋
政經焦點 「潛藏債務」是財政的黑洞 鄭運鵬
總編論壇 禾昌崩跌的省思 黃華相
期指觀察家 多方部隊何時可正式反攻? 高憲容
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彩色海洋的投資策略

最近國內媒體報導台灣筆記型電腦生產線的「熄燈號」,讓人不勝噓唏。NB電腦長期處於微利的殺價競爭,將生產線搬到中國大陸,價格上更殺紅了眼。特別在今年二哥仁寶電腦的發貨成長率遠遠超過大哥廣達,仁寶的股價也振奮了一段時間。 但是NB列強的相互殺戮,血流如紅海,就形成了最新管理趨勢上所說的「紅海策略」。
「紅海策略」就是一種秦始皇滅六國的市場攻佔方式,壓低價格與生產成本,然後不斷搶奪對手的訂單,貫澈紅海策略最徹底的,就是同音字的鴻海集團。紅海策略讓台灣許多大型的電子業快速茁壯,但是走到盡頭了嗎? 還能發揮多少威力呢?今年2月4日郭台銘把旗下的手機代工公司FIH富士康移到「正紅旗」的香港3.4元掛牌,隔了一道海以後,FIH狂飆被外資追到本益比30倍的8.5元,「紅」透半邊天!可是603期周刊主題講劉克振的飛輪計劃,他要做IPC的華碩,不是滅六國的鴻海,他介入一席董事的伍豐科技(8076)以POS攻入六國的「藍海」,近來股價又創歷史新高...........

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Q4台股藍海策略
當藍綠勇於內鬥的時候,土地泡沫的東京出現15年來地價首次上漲,日股衝到13000點之上,創下2000年以來的新高;小泉訴求郵政改革而在國會選舉大勝,日本四大金控又創下3年新高;油價高漲不利經濟,但日本車最省油的概念又來了,也帶動上期分析的日本鋼鐵股創6年來新高。我們羨慕之餘,也許酸溜溜的說:「那是外資愛日本吧!」沒錯,請看附表,今年外資買超日本575億美元為亞洲第一名,但是外資買超第二名是台灣,為什麼台股這麼弱呢?
印度也創新高到8503點,金磚四國BRIC之中,俄羅斯、巴西也都創新高,只有中國股市是台股的難兄難弟,但批判大師李敖都能到大陸演講,代表中國正明顯的更有信心面對一切,我認為陶冬及李挺生、王萃強的看法有道理,中國政府強力改革及做多下,當房市降溫後,大陸股市已蘊釀長多的底部訊號。韓股也創歷史新高,直逼1200點大關。只有台股在政客殺戮下,已變成惡戰的紅海,估計年底選縣市長的投票率會大幅下降,而內資也會持續外流,進入廣大的全球藍色海洋找機會..............

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王雪紅和蔡明介的第二次IC晶片戰爭
要談威盛(2388)和聯發科(2454)結下的「樑子」,得把時間拉回到2002年,當時,威盛已經不復2000年的股王風光,由於2001年在中國大打品牌,推出「中國人自己開發的CPU」與英特爾相互抗衡,未受大陸政府的支持,耗費數億推廣的威盛品牌策略,慘遭滑鐵廬,而在本業晶片組方面,因為與Intel的侵權官司未了,遲遲無法獲得授權,業績大幅滑落,威盛的股價就如同坐雲霄飛車一般滑落,套牢一堆投資人,2002年一月份,威盛奮力一搏祭出迦南計畫,依業務性質垂直整合劃分為5大事業部,包括晶片組、微處理器、繪圖晶片、光儲存媒體及網路產品,希望力挽狂瀾,但是萬萬沒想到,要到達神應許的迦南美地前,路上障礙和考驗多的超乎想像.................

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目錄

發行人語 4 彩色海洋的投資策略 羅 瑋
政經焦點 6 「潛藏債務」是財政的黑洞 鄭運鵬
總編論壇 8 禾昌崩跌的省思 黃華相
期指觀察家 10 多方部隊何時可正式反攻? 高憲容
投資戰略 STRATEGY
華山論劍
14 第四季台股的藍海策略 朱成志
趨勢前瞻
20 消費電子及鋼鐵為本波反彈多頭指標 蔡明彰
台股照明燈
26 買得安心 抱得安心 賺得開心的優質電子股
27 加重佈局矽品 下半年業績出奇的好
28 華碩進入獲利收割期 黃清照
飆股專家
70 遊戲機十月火拚股 賴建承
選股高手
74 四大天王,誰領風騷?
75 毛利率50%的IC設計小奇兵 高憲容
飆股巡禮
76 手機與TV受益的通路股-詮鼎 林宏謙
飆股練功房
90 10月份選擇權操作策略 邱俊嘉
發財網教室
98 盤勢不穩 籌碼面優先 劉岷村
深度專訪 CEO INTERVIEW
特別企劃--IC大戰
32 王雪紅和蔡明介的第二次IC晶片戰爭
聯發科、威盛狹路相逢,是藍海或紅海策略?年底見分明! 張文赫
36 類比IC大戰誰是贏家
立錡、致新、崇貿、茂達、沛亨抓住消費性電子商機的藍海策略 劉志明
39 新商品 新IC明星出列 劉志明
40 MP3 IC設計誰最紅?
SigmaTel高市佔率被慧榮(SIMO)、群聯蠶食 黃濟智
42 趨動IC兩大產品正當紅 張文赫
44 IC新貴:Skype晶片新商機 方郁彥
產業透視
78 中台灣光學五小福比高下
光學產業聚落中台灣,各擁絕活 游麗玉
81 光學族群本益比玄機 游麗玉
股海戰略
82 5種買股票的好時機 蔡岳峰
長江一號
84 春花秋月覓仙蹤 李挺生
新股介紹
91 南霸天大眾證券觸角伸入北台灣
資料庫連線中心 
46 上市櫃負債、流動比率總剖析 蔡岳峰
94 257檔興櫃股票葵花寶典 楊欣怡、彭楓茹
88 備忘錄 萬寶資料小組
一週投資錦囊 PORTFOLIO
86 潛力股:增你強、閎暉、華通、森鉅 研究小組

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