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萬寶季刊 No.4
理財新行家 2005 Q4

誰會是台灣下一個郭台銘
中小企業100強大調查
一句話,創造台灣企業傳奇!

 

 

 

 

 

 

 


NO.632  2005/11/21~11/27

發行人語 選前及選後,低檔都有限  羅 瑋
政經焦點 當柏克南談話時,大家都得聆聽 李桐豪
總編論壇 投信年終作帳的30檔秘密花園 黃華相
期指觀察家 一隻雞20億、一坨鳥屎上千億 高憲容
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選前及選後,低點都有限!

低迷已久的台股,在本刊提出「10月見底,做多到4月」的領先看法後,最近開始增溫,今年選前一個月,內資特別冷淡,只有外資全力做多,這是很反常的現象。
1997年以後的縣市長選舉開始兩黨對決,而得票趨勢決定總統大選的結果。在縣市長選舉落敗的一方,通常不會臥薪嘗膽、痛加檢討,反而是領導中心的權威開始受到挑戰,內鬥開始升高,這似乎是政治生態上的必然。所以如果民進黨在這次選舉中明顯落敗,一定會有人開始挑戰陳總統的權威;反之國民黨落敗,馬英九就未必是2008年的藍軍總統候選人。
這次選舉,如果某一大黨勝出比率超過5%,政治上的「西瓜效應」就會出來;如果泛藍泛綠打成平手,那麼「台北縣」花落誰家?就是關鍵了。許多上市櫃公司其實也特別看重這次的選舉,做為對未來「押寶」的參考...........

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台股第二波攻勢改朝換代
這一波行情正如「前五周」以來的分析,是外資熱錢拉升起來的,至今外資持有台股比重30%,以電子類股計更高達38.4%,均為歷史新高水位,持有台股市值高達4.24兆元,堪稱「最愛台灣」,也是台股的最大股東。11/1~17連續大買1149億,扭轉原本的空頭氣氛,按萬寶龍獨創指標「萬里長城線」來看,本波不但確認底部,更上看6481點,將重回十年線。
由於美元飆翻天,11/4巴菲特開始認賠,旗下波克夏公司首次減少美元空頭部位,由215億美元降為165億美元,今年已慘賠9億美元,股神會不會「賣在反轉點」?這次小泉政府兇悍的恐嚇日本央行不可升息:「假如不聽話,我們會修改中央銀行法」,如此一來,零利率的日圓又貶了。布希這次亞洲行是「匯率之旅」,他到日本時,日圓貶到119.4元新低,APEC過後11/19他到中國時,人民幣會不會動呢?台幣雖受日圓影響,但短線不至於貶破10/24的33.8低點,外資11月份的強力買盤應可穩得住..............

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QFII台股指令:Strong Buy
如果將國際資金視為一缸子的水,套在外資第三季走人、十一月積極回補的動作來看,其實頗符合外資向來操作特質:「利之所在、吾必往矣。」而檢視這千億元銀彈的佈局過程,可以清楚發現,外資其實緊抓著兩個時機點,這兩個時機點分別是:台股被超賣(oversold)、以及企業第三季財報結果超乎預期的好。
別埋怨台股的「命」不好,十一月算是還給台股一個公道,外資最想看到的投資價值與財報利多,幾乎是同時降臨,加上亞洲其他股市漲幅都不小,因此,包括小部分來自亞洲其他各地的新資金、以及留在亞洲各地輪動的舊資金,不約而同都看上台股,才使得台股被拱為Mr. November(十一月先生).................

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目錄

發行人語 4 選前及選後,低檔都有限 羅 瑋
政經焦點 6 當柏克南談話時,大家都得聆聽 李桐豪
總編論壇 8 投信年終作帳的30檔秘密花園 黃華相
期指觀察家 10 一隻雞20億、一坨鳥屎上千億 高憲容
投資戰略 STRATEGY
華山論劍
14 台股第二波攻勢將改朝換代 朱成志
趨勢前瞻
20 2006年高成長兩強棒:鴻海家族+IC設計 蔡明彰
台股照明燈
26 電子主升段看漲8個月 黃清照
飆股專家
76 4大消費IC股搶搭耶誕效應 賴建承
選股高手
79 光復--->春節的成長股系列 2 32元買超豐、40元買日電貿 高憲容
空頭戰法
81 量不到千億,操作就保守一些 林宏謙
飆股練功房
96 萬里長城線預告6481會突破 劉岷村
發財網教室
98 五檔近期外資軋空內資股! 蔡岳峰
深度專訪 CEO INTERVIEW
特別企劃
30 QFII台股指令:Strong Buy 張文赫
34 外資買超金額及張數排行
     持股比例及連續買超排行 林志昊
熱門商機
36 Xbox360讓誰最火紅? 黃濟智
綠色能源
38 綠色能源股的「冬季戀歌」 游麗玉
火線行情
42 全球軋空中國-銅價創新高 陳慧芳
解讀財報
43 7號公報的合併毛利率6大潛力股 劉以親
產業透視
70 Flash缺貨將持續到12月 劉志明
74 NB出貨成長20%,類比IC大發 劉志明
田野調查
75 8元漲到40元的三項寶物 趙允萃
海外基金
82 黃金基金-具高槓桿與風險分散效果 陳慧芳
國際股市
84 IEA連續調降能源預估 油價長空成型? 方郁彥
長江一號
88 中國低本益比石化股來了! 李挺生
資料庫連線中心 
40 上市櫃10月營收總體檢 蔡岳峰
92 257檔興櫃股票葵花寶典 楊欣怡、彭楓茹
90 備忘錄 萬寶編輯部
一週投資錦囊 PORTFOLIO
86 潛力股 研究小組

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