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萬寶2006 Q3季刊

 
 

 

 

 

 

 

 

 


NO.669  2006/8/14~8/20

發行人語 6年內閣大風吹,找不到第五級領導者!    羅 瑋
技術高手 中元→中秋 上攻7000點    高憲容
政經焦點 段宜康:民進黨只能靠開放兩岸來脫困    林志昊
趨勢前瞻 提前鎖定明年成長潛力股  蔡明彰
華山論劍 美元不升息,台股卡緊拚 朱成志
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6年內閣大風吹,找不到第五級領導者

蘇貞昌原本在取代謝長廷擔任行政院長時,並沒有「內閣人事權」,是「跛腳院長」,5/31總統府進行高層深夜密商說出:「權力下放」,但蘇貞昌直到8月初才敢異動人事,而這次ETC案看到郭瑤琪辭職風波,這是有膽識的「衝衝衝」嗎?這幾年以來,官員上台下台,他們真的夠格當領導者嗎?
吉米•柯林斯在著作《從A到A+》提到,能把公司從好(A)到優質(A+)的執行長,幾乎全都是摒除自負,謙沖為懷,致力於建造優異公司的更大目標,亦即他所謂的「第五級領導者」,而這種CEO兼具兩種矛盾的特質—謙沖為懷的個性和堅持專業的意志力。也可以說,有「股東優先」及「企業遠景」的2項重要特質。6年來的扁團隊除了喊喊口號以外,有「人民優先」及「國家遠景」嗎?陳總統可能是「兼具硬?到底的個性和堅持用私人的意志力」吧!這是第幾級的領導者..............

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美元不升息,台股卡緊拼

8月4日巴菲特在股東會上簡潔有力預言:「美元一定貶值」,波克夏基金Q2報告顯示盈利暴增62%,主要就是巴菲特準確的判斷美元匯率的下跌,今年美元兌歐元貶8%。他指出鉅額赤字將使美元走貶,3兆美元的淨負債如果貶值,雖然造成通貨膨脹,但等於減輕負債,他的看法澆了新任財政部長鮑爾森「強勢美元論」一桶冷水。
日本6月份截止的這一季,不含運輸和公用事業的民間機械訂單大幅增加8.9%,是1989年以來單季最大增幅,而共3.468兆日圓訂單,更創下歷史新高,代表日商看好後市而積極擴張投資,而日股6月中旬曾一度跌破十年線到14045點,如今已回升到156000點了!
美國GDP第一季成長率5.6%,第二季2.5%,第三季估計降到1.5%,我想柏南克9月也不會升息;但日本央行7月終止實施近6年的零利率政策,宣布調升利率一碼至0.25%的水準,日本明年可能還會升息,台幣跟著日圓走,加上中國第一季GDP 10.3%,第二季11.3%,上半年31省的GDP成長在2位數以上,其中23個省的年增率12%以上,未來資金流向亞洲的可能性大增,人民幣、台幣、日圓升值機會高,所以外資結束5~7月連續三個月台股共賣超1053億,8月至今(8/10)已買超137億了,代表台股谷底浮現了..............

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最佳收購時機在今年

今年2月,643期的萬寶週刊曾經做過一次專題,探討當時泛聯電集團罕見的大動作,由聯詠等多家公司,成立新的諧永投資公司,從迅捷投資吃下聯電2.89%的股權,當時本刊就特別點名,密切注意今年聯電將有大動作。朱社長也特別點出那時也是台積電吃下聯電,的最佳時機。可是由於曹興誠的警覺性提早一步,至今,我們可以肯定的說,一直比較「中規中矩」的台積電,已錯失了利用上千億閒置資金,一舉消滅聯電,並造成兩家公司大合併的美好時機!
聯電動作越來越積極,第一步,即是趁大同集團總裁林挺生過世,由旗下的弘鼎創投,大舉買進大同47372張的股票,取得1.13%股權,但經過媒體披露之後,似乎步調放緩;最近,又積極的大舉買進茂德195135張,持股已達3.86%。今年晶圓雙雄在基本面上沒有想像空間,現在是要觀察哪一個集團的金融操作、合縱連橫比較厲害,就有機會取得下一波的主導力。而外資為了爭取晶圓雙雄的光罩外包商機,也有大動作,請看本期張文赫獨家追蹤...............

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目錄

MARBO專欄
6  發行人語  6年內閣大風吹,找不到第五級領導者! 羅 瑋
12  技術高手  中元→中秋 上攻7000點    高憲容
14  政經焦點  段宜康:民進黨只能靠開放兩岸來脫困 林志昊
18  趨勢前瞻  提前鎖定明年成長潛力股    蔡明彰
107  華山論劍  美元不升息,台股卡緊拚 朱成志
台股直擊
12  玫瑰戰法  期貨價先行,現貨量後至-漲勢確立加碼軋空! 秦筱芳
88  宏哥飆股  中空修正格局持續 減碼轉弱類股 林宏謙
90  台股照明燈  台股兩大命脈:中概+電子 挑戰6800 黃清照
92  統一實:業績大成長的最低估中概股
93  日月光:毛利率連5季上升 股價超跌 黃清照
96  循環高手 中元→中秋 小鬼當家股(1):Wii 高憲容
114  台客飆股 類比科飆1倍 迅杰營運轉機大 賴建承
深度專訪 CEO INTERVIEW
封面故事Cover Story
22  最佳收購時機在今年    黃華相
24  聯電集團硬又「上」茂德    巫彩蓮
28  陳民良點亮茂德光計畫    巫彩蓮
30  聯電的光罩外包訂單 落誰家?    張文赫
32  郭台銘帶頭 大魚吃小魚    衷柏宣
36  傳統、金融 國內外搶併生路    陳明宗
田野調查
40  后里薩克斯風再出發    游麗玉
41  專訪工研院經理粘永?
用慈濟精神 再創品牌第二春    游麗玉
新聞現場
68  海德威的砷化鎵有如霧中花
      萬寶龍軟體8月份連續參展    巫彩蓮
69  陳瑞聰的仁寶及華寶下一步?
      林全初體驗的法說會得幾分?
產業追蹤
75  暑假IT救星--任天堂、摩托羅拉    黃濟智
全球股市
74  中國股市  中國國航 選A不選H 李挺生    李挺生
76  香港股市  匯豐稱霸金融盟主    王澤維
全球基金
78  海外基金第一批總代理制起跑
81  HSBC匯豐中華投信:
歐股風光 組合基金也吃香 張舒雁
82  ING安泰投顧:
全球基金經理人加碼歐股 孫伊廷
83  JF摩根富林明:
ECB升息 擋不住歐股反彈    張寶方
84  國內共同基金上半年買氣旺     林志昊
85  升息後 歐股向左走?向右走?    巫彩蓮
萬寶練功房
89  震盪盤 萬寶龍185類股多空帶你賺    孫伊廷
權證尚青
86  業績股權證紅通通    尚清林
資料庫中心
98  備忘錄 編輯部
100  226檔興櫃股票葵花寶典    楊欣怡、彭楓茹
投資錦囊
104  投資錦囊  4檔潛力股    研究小組

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