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萬寶2006 Q3季刊

 
 

 

 

 

 

 

 

 


NO.671  2006/8/28~9/3

發行人語 政治亂局下看新商機    羅 瑋
技術高手 季線以下、急跌就是多方買點    高憲容
政經焦點 龍應台:怎麼上「陳水扁」這一堂課?   林志昊
趨勢前瞻 Vista、十一長假概念股  蔡明彰
華山論劍 閏七月台股大決戰 朱成志
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政治亂局下看新商機

本週媒體焦點,全都在倒扁捐款及綠營圍剿施明德等新聞,大家卻都忽略一批值得關注的客人。微軟大中華區首席執行官陳永正,因為是土生土長的台灣人,本次特別安排22~24日亞太區微軟主管來台開會,近700人住進台北喜來登飯店,其中,大陸主管近400人。
有一位以前就讀中歐EMBA時的同學,這次也來了,我和幾位同學晚上接待他,問:「特別想去哪裡?」答:「25~27日要到太魯閣、阿里山、日月潭,時間相當有限,今晚最想去的是台北的101大樓和誠品書局。」
微軟這種財大氣粗的國際公司,早在來台之前,就包下美國的環球影城進行10天的會議,全球主管邊開會邊玩樂;若台灣任何事件都用泛政治化角度來解讀,那麼這一次喜來登也接不到這麼大筆的生意,很多旅遊景點也錯失更多商機,台灣未來到底如何創造新局?值得政府與民間正面思考,重新定位兩岸關係..............

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閏七月台股大決戰

台灣連續三季投資海外證券淨流出超過百億美元,上半年就出現224.5億美元外流,投資證券、債券、基金相關商品。一位這6年來大賺錢的海外基金投顧同業告訴我,公司業績大好,全是阿扁總統的功勞!光是上半年就有台幣7300億資金外流,這比捐款施明德帳戶1億多更具指標意義。
統計這幾年總外流投資有價證券資金共1515億美元(參閱附表),約台幣5兆,而外資持有台股共計5.2兆,但這6年外資總計買超台股2.37兆。只要台灣人能「減少」外流,台股就會上漲;若出現「回流」,台股就可以上萬點,4大重點如下:
(1)台灣面對歷史的轉折點
四次利空入市多空互變
(2)錢已進亞洲、融資拼命賣
政治盤衝擊、短線是箱型
(3)1995閏八月、2006閏七月
財富重分配、多空大考驗
未來一個月、決勝三年後
(4)營建股搶地•科技股收購
大陸又升息•證明景氣熱
散戶恐慌賣•才有便宜貨..............

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活化資產

活化資產是當前的顯學。連政府持股比重高的中華電信(2412)都在做了,那些3、50年,擁有大筆土地資產的私人企業,不可能不動。你不動,外在的形勢也會逼你動,這是時代趨勢。大同(2371)第一代領導人撒手不久,聯電集團立即出手,看準的就是45萬坪土地,一旦資產活化的龐大利益。
中華電信在全台擁有上千個營運據點,目前已選定中和、屏東、彰化、左營、中壢、萬華……等十多個點,優先進行土地開發的工作,保守預估屆時將有10億元以上獲利。這對於近千億股本,年年EPS4~5元的大公司而言,實質貢獻非常有限,但這個動作代表「大象開始跳舞」,也是年輕化的表徵;對本業不賺錢的老公司而言,更是活路。大同賣房子比賣電鍋好賺,簡直是「老資產變新黃金」,可是硬搞IT產業,華映Q2就大賠57億,即是最典型的例子...............

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目錄

MARBO專欄
4  發行人語 政治亂局下看新商機 羅 瑋
6  技術高手 季線以下、急跌就是多方買點 高憲容
12  政經焦點 龍應台:怎麼上「陳水扁」這一堂課? 林志昊
16  趨勢前瞻 Vista、十一長假概念股 蔡明彰
107  華山論劍 閏七月台股大決戰 朱成志
台股直擊
10  台股照明燈    政治空襲是波段好買點    黃清照
82  宏哥飆股    中空格局未變 把握波段轉強潛力股    林宏謙
86  台股照明燈    正崴:下半年業績進入起飛期 黃清照
                              味全:有心人吃貨的低估中概股
88  飆股專家    PS3大戰Wii 零組件看漲    賴建承
90  循環高手 比爾蓋茲年底送上的潛力股 高憲容
114  類比IC迎旺季 致新展開填權路 賴建承
深度專訪 CEO INTERVIEW
封面故事Cover Story
22  活化資產    黃華相
24  賀陳旦的42公頃土地復活記    巫彩蓮
28  五鐵共構炒熱房價 地上權個案成為新焦點 方暮晨
32  新板特區房價攻40萬?    羅崇貴
34  捷運共構 房市萬靈丹    衷柏宣
新聞現場
36  2008年前聯電&矽統的B計畫    巫彩蓮
   許育瑞美式作風發揮淋漓盡致    陳明宗
37  中華民國投信投顧公會理事長換人?    巫彩蓮
全球投資
中國投資
62  中國升息都打不垮股市的奧祕    李挺生
港股投資
64  恆指登高後 先蹲再跳 王澤維
66  大陸缺電抓狂 HK電廠股火紅    黃濟智
台商港股
68  日月光集團也要赴港上市    巫彩蓮
海外基金
70  哪些國內股票型基金表現好? 林志昊
73  元大投信:國內股票型基金轉戰電子股    林志昊
74  JF摩根富林明:強勢人民幣 大中華區蓄勢待發    范振清
76  富蘭克林投顧:新興亞洲是下一波成長指標 張寶方
78  富達投信:新興市場今年底上演大行情    張舒雁
權證尚青
80  短線整理 權證謹慎操作    尚清林
萬寶練功房
84  人工智慧 選出飆股讓你賺Part2    孫伊廷
產業追蹤
92   PCB鑽頭供應商 誰最嗆?    張文赫
94  元太劉思誠 藍海策略成功    陳明宗
資料庫中心
98  備忘錄  編輯部
100  225檔興櫃股票葵花寶典    楊欣怡、彭楓茹
投資錦囊
104  4檔潛力股    研究小組

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