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萬寶2006 Q3季刊

 
 

 

 

 

 

 

 

 


NO.674  2006/9/18~9/24

發行人語 倒不倒扁?經濟才是首要!    羅 瑋
技術高手 圍城之戰:利空出盡的關鍵時刻    高憲容
目擊現場 百萬紅螞蟻能否扳倒大象? 林志昊
玫瑰戰法 閏七月過關 2008年攻萬點!   秦筱芳
趨勢前瞻 烽火九月天 十月中國熱    蔡明彰
華山論劍 台股紅綠風暴 朱成志
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倒不倒扁?經濟才是首要!

反貪腐倒扁活動碰上連日來的大雨,游錫O在美國說這是「天公下雨助扁」,卻澆不息靜坐民眾的熱情,人潮擠爆凱達格蘭大道, 9月15日更將上演倒扁「圍城」遊行,甚至是「10月大罷工」等激烈抗議,拖越久對台灣產業與投資環境衝擊越大。
從另一個觀察角度看來,這麼容易聚集這麼多人走上街頭,好像都不必上班,也令人擔心台灣失業率的嚴重程度,就連立法院長王金平也對主計處公佈失業率僅4%左右的數據感到存疑,他表示中南部許多工業區廠房空蕩蕩,失業人口越來越多,建議政府應該主動改善兩岸關係,正視產業空洞化危機、解決失業率,將資金吸引回來,但扁政府把政治擺第一,中正機場改名最有效率,拚經濟淪為口號。
對比台灣亂象未解,卻看到大陸經濟的驚人成長力,8月份的大陸貿易順差直逼188億美元,連續4個月創新高,與7月份的新高相較,又大幅增長28%,預估9、10月還可能再攀高,估計到Q4中國外匯存底將拚1兆美元的天文數字。台灣當然也是外銷旺季,但累計數字已遙遙落後..............

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台股紅綠風暴

9/11里昂證券在香港舉辦的「亞洲趨勢」投資論壇,直接點出:「台股2008年前沒看頭。」但今年5月在台北的「資本連結」論壇,里昂最看好台股,曾提出:「台灣∼全球下一個主要中國概念股」,當時行政主席Gary Coull表示光是兩岸議題,已足夠使台股在二年內大漲上2萬點,並且9月初又花70億買下內湖的廠辦大樓,外資到底看多?看空?與最近政治亂局有關,也與台灣能否與中國經濟連結有關,因此,未來這二週是「最後壓縮」,也是變數最大的時候,上週提及所有均線(投資人平均成本)在6480~6700的220點之間,台股多空即將出現定論。
除了美國可能不再升息,中國宏觀調控也似乎已經得到了成效,意味著當前不需要再祭出緊縮政策,自從中國實施宏觀調控以來,從水泥、鋼鐵到消費性的房地產、汽車等都已經獲得控制,也使原物料價格開始下跌。
原油已經從78美元跌到63元,回檔達20%,頭部形態已經出來,本刊主筆張寶方的波浪分析油價,評估將下跌到每桶56美元;通膨隱憂解除,黃金也由最高714美元跌到587美元,當然代表原物料指數的CRB也急跌而下。只有波羅的海航運指數BDI又衝上4129點,但效應只侷限在散裝航運,並不是煤、鐵需求的大提升..............

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DRAM是台股紅魔鬼嗎?

正當倒扁活動如火如荼地展開,DRAM漲價也大漲5成,勁永(6145)、創見(2451)、威剛(3260)的股價卻大飆特飆,絲毫不受政治風雨的影響。這是預告電子股第4季將有大行情的先行指標,還是僅止於單一次產業的特殊現象?
參閱本期「資料庫連線中心1144檔」股票的8月營收成績來看,在658檔上市、櫃電子股當中,有119檔創歷史新高,相較7月份只有57檔,算是倍數跳增。相信進入第4季旺季高峰時,應該會出現單月150檔創歷史新高的熱況。目前表現最亮麗的兩個族群,一個是IC設計,另一群則非DRAM莫屬。
這波DRAM的強勁需求,應該是全球性的,因為先前壓抑、延宕太久了。Intel CPU降價效應及Microsoft Vista推出時程確定,市場買氣瞬間爆發出來。DDRⅡ本月初還曾因價格漲太快,而出現部份廠商暫停報價的情況。其實這波DRAM從8月初就開始起漲,先是亞洲區出現正常補貨行情,沒想到9月,歐洲市場出現異常強勁的返校需求,把512Mb DDRⅡ推升到7美元價位...............

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目錄

MARBO專欄
4  發行人語 倒不倒扁?經濟才是首要! 羅 瑋
6  技術高手 圍城之戰:利空出盡的關鍵時刻    高憲容
8 目擊現場 百萬紅螞蟻能否扳倒大象?
10  玫瑰戰法    閏七月過關 2008年攻萬點!    秦筱芳
62  趨勢前瞻 烽火九月天 十月中國熱
                          這次中概股將全面上漲:從上海、深圳、香港到台灣    蔡明彰
108  華山論劍    台股紅綠風暴
                             9月中旬政治對決!全球熱錢積極卡位亞洲    朱成志
台股直擊
88  宏哥飆股 注意中概食衣住行股    林宏謙
92  台股照明燈    Vista概念股 誰會大漲?    黃清照
94  台股照明燈 聯發科:業績從8月起開始跳躍成長 
                              雷科:本益比只有8倍的被動元件    黃清照 
96  飆股專家    六檔消費電子封測新黑馬    賴建承
98  循環高手    BDI指數大漲 禮義廉恥概念股
                          BDI指數站上4000點,散裝六健兒揚帆前進,誰能率先衝出?    高憲容
114  台客飆股    類比IC高價三劍客創新高的受惠股    賴建承
深度專訪 CEO INTERVIEW
封面故事Cover Story
15  DRAM是台股紅魔鬼?    黃華相
16  茂德三寶D.I.N
      DRAM業務互補 創造雙贏    巫彩蓮
20  黃崇仁:DRAM需求大爆炸
      月報價看漲 DRAM營運唱高調    巫彩蓮
22  中國境內基金VS.台灣中概基金
      內需消費漲不停 國內業者山不轉路轉    林志昊
中國投資
24  替代能源燒出中國糖概念股
      制衡油價最佳工具    李挺生
港股投資
26  大陸內需產業在港股瘋狂
      食衣住行類股打敗科技股    王澤維
28  13億人口的網路淘金熱
      網路效應 無限商機    黃濟智
海外基金
30  ING安泰彰銀投信:索羅斯掀起生技投資熱?    范振清
32  UBS瑞銀投信:迎接後升息時代美股豔陽天    張舒雁
33  保德信投信:巴西帶頭推升拉美股市    張寶方
特別企劃
68  50檔新高價股吃軟不吃硬    游麗玉
CEO專訪
72  精技電腦成功轉型
      ADC是未來獲利成長關鍵    陳明宗
產業追蹤
74  第三季遊戲股大熱門    陳明宗
78  34檔台灣微軟新武器概念股    張文赫
82  水泥進入旺季 雙龍中國搶珠
      台泥、亞泥業績漸入佳境    衷柏宣
權證尚青
86  PC股權證蓄勢待發    尚清林
萬寶練功房
90  萬寶龍找的負盈餘效應股最飆!    孫伊廷
資料庫中心
100  備忘錄 編輯部
102  227檔興櫃股票葵花寶典    楊欣怡、彭楓茹
投資錦囊
106  4檔潛力股    研究小組

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