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萬寶2006 Q3季刊

 
 

 

 

 

 

 

 

 


NO.678  2006/10/16~10/22

發行人語 外資看十月亞洲三大事 10/9?10/10?10/18?    羅 瑋
技術高手 7000過後 進二退一繼續走高    高憲容
玫瑰戰法 日盛陳大戶到蘇州台鋼王的傳奇!   秦筱芳
精品投資 實用至上的小複雜功能    維果
趨勢前瞻 領先創新高價+連結中國市場=飆股   蔡明彰
華山論劍 壓抑十年的非電子股遍地開花 朱成志
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外資看十月亞洲3大事件

亞洲各國持有外匯存底10月底前將超過3兆美元,台灣9月底外匯存底雖創歷史新高,僅次於中國和日本,維持世界第三,但只有中國的2成多而已,亞洲國家經濟的快速成長,尤其中國經濟熱,更是全世界的焦點,但紛亂的政治情勢更讓歐美看傻了眼。
10月9日,北韓趁著日本新任首相安倍晉三訪問南韓時,進行地下核子試爆,可能引發亞洲國家一連串的軍備競賽,特別是日本和南韓,與北韓關係最密切的中國也強烈譴責,準備加入聯合國其他主要國家的行列,對北韓施以制裁。
北韓這次核試威力,只有不到800公噸黃色炸藥,威力遠小於廣島、長崎的原子彈,大約只有3%而已。這種雷聲大雨點小的行為,像是一位神經病瘋狂地在自家的地下室砸盤子,鄰居並不是真的那麼怕,只擔心萬一跑到屋外,把盤子丟到鄰居窗戶,雖然神經病一定被擺平,但總是一件麻煩事;國際社會雖然關注,實際上對全世界油價、經濟影響有限,而北韓越是搞怪,南韓受到更大的衝擊,台灣產業搞不好漁翁得利,而北韓核試還被阿扁在國慶大會提出來轉移焦點..............

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壓抑十年的非電子股遍地開花

正如過去台灣的政治活動,大多數都是由藍綠政黨所領導,這次的紅衫軍效應,以中產階級自發性為主,和以前也不大一樣。如果台股未來三年要挑戰萬點,達到過去我們所訂下來的目標,必須要有多種類股「遍地開花」才行,電子當然有多頭格局的股票,但這一波傳產股重新起步才是重點,包括了幾大主軸:新中概股、新台灣價值股、超低本益比傳產股……等。
在「新中概股」當中,以China-Link(連結中國)概念股最紅,我特別提出「中國通路>中國品牌>中國收益」三種層次:
(1) 中國通路最值錢:包括益航(2601)所擁有的中國7家大洋百貨、潤泰新(9945)及潤泰全球(2915)所擁有的近中國70家大潤發、藍天電腦(2362)所擁有的中國10家消費電子賣場百腦匯、中菲行(5609)的陸運通路8 張特別執照、還包括了鴻海集團的廣宇(2328)旗下所擁有的三C賣場賽博,而賽博又傳出將併購台股的順發(6154),如果為真,這對燦坤(2430)將是嚴重的打擊!未來誰擁有中國通路,誰就擁有創造品牌的能力,本刊659期特別點出此重點麼..............

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傳產股出頭天

國慶過後的第一天(10/11),台股加權指數僅小漲9點,漲停板家數卻高達110家。就分類指數而言,造紙、橡膠上漲5.4%,電纜漲5.3%,食品、營建漲4.8%,鋼鐵漲2.8%,而電子股則是19種分類指數中唯一下跌者。看來,中秋變盤的答案是傳產股出頭天。
要挑今年最傳奇的兩檔股票,則非潤泰新(9945)、益航(2601)莫屬。潤泰創新國際股份有限公司於民國66年成立至今,本業一直鎖定在土地開發及各類高層住宅、商業辦公大樓之興建與租售。最近8年(87~94年)的股本始終停留在78.3億元新台幣,而這8年間,從來沒有一年稅後EPS超過4毛錢,且股價長時間處在票面之下,最低來到2.9元,是典型的雞蛋水餃股。益航的歷史也差不多,93年曾減資並引進外部股東,最近8年中,有6年是虧錢的,股價也長時間低於面額,最低甚至跌到1.54元。
過去本刊多次分析它們,甚至在659期的Cover Story中,以「中國通路新貴」的角度切入,為讀者清楚指出:「具通路性質的中概股是今年台股大黑馬」。如今,果然不一樣了,除了股價雙雙站上20元之外,交投愈來愈熱絡,市場的認同度也出來了,投信法人陸續敲進...............

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目錄

MARBO專欄
6  發行人語  外資看十月亞洲三大事 10/9?10/10?10/18? 羅 瑋
8  技術高手  7000過後 進二退一繼續走高    高憲容
10  玫瑰戰法  日盛陳大戶到蘇州台鋼王的傳奇!   秦筱芳
12  精品投資  實用至上的小複雜功能    維果
20  趨勢前瞻  領先創新高價+連結中國市場=飆股    蔡明彰
108  華山論劍  壓抑十年的非電子股遍地開花    朱成志
台股直擊
102  台股照明燈  油金走空 新中概及外銷電子看漲    黃清照
104  台股照明燈  後發先至的中概雙響炮 黃清照
105  神祕人默默吃貨的潛力股    黃清照
114  台客飆股 營建拚入帳 興富發、皇鼎是黑馬    賴建承
深度專訪 CEO INTERVIEW
封面故事Cover Story
18  傳產出頭天    黃華相
26  十月選股重點:食衣住行傳產股    林宏謙
28  BDI坐四望五 散裝輪迎旺季
   鎖定裕民、新興、中航、四維航    賴建承
30  台灣高鐵概念股先開始試車
   27檔高鐵大賺股    高憲容
32  Keystone補庫存 台廠搶商機
      汽車零組件業第4季「走路有風」   陳明宗
34  線纜股出頭天 4檔業績看俏股
      華新帶頭衝 華榮、大亞、億泰緊追在後    陳明宗
特別企劃
36  頂級豪宅333大趨勢
   台北「3位數」、台中「30萬」、高雄挑戰「3字頭」   衷柏宣
40  2家全國開戰型營建股
   賴正鎰、鄭欽天的布局策略    衷柏宣
42  賴正鎰最愛投資蔣中正
      一位投資概念與眾不同的企業主    游麗玉
46  鄉林建設的帝王建築學
      賴正鎰買風水寶地 士林官邸帝氣浩然    游麗玉
全球投資
中國投資
74  高盛海削1200億台幣    李挺生
      誰高唱四季紅?
港股投資
76  港股IPO超級比一比 
   掛牌香港的股票最近漲多跌少    王澤維
78  中國地產股進入多頭
   宏觀調控 房市短空將過    黃濟智
海外基金
80  買進庫藏股基金正是時候
   康和投顧陳宗禧建議    林志昊
82 德盛安聯投信:
  全球原物料市場先蹲後跳    張舒雁
83 先鋒投顧:
     投資債券基金的4R策略    張寶方
84 元大投信:
     內需中概最具想像空間    張寶方
85 ING安泰投信:
 能源股投資價值浮現    范振清
產業追蹤
86  創投看LED二次革命
   供應鏈成形  大金主到位   巫彩蓮
88  南部金主光陽機車插旗億光
      光輝10月 新晶電吸金35億元    巫彩蓮
田野調查
90  YouTube + Google 挑戰 Yahoo
  Web2.0購併再起    孫伊廷
權證尚青
92  傳產股權證人氣飆高    尚清林
資料庫中心
94  備忘錄 編輯部
96  226檔興櫃股票葵花寶典    楊欣怡、彭楓茹
100  國慶日的天下圍攻    攝影/周志全、彭聖祥、林志昊
投資錦囊
106  4檔潛力股    研究小組

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