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萬寶2006 Q4季刊

 
 

 

 

 

 

 

 

 


NO.690  2007/1/8~1/14

發行人語 國際熱錢加速併購台灣   羅 瑋
政經焦點 陳建銘:阿扁「修蘇」只是玩兩手策略!    林志昊
技術高手 8000關前先震盪 拉回再戰8250    高憲容
精品投資 石英與機械錶的普世價值    維果
樂活人生 雪地山珍話雪蛤   范振清
趨勢前瞻 人民幣大軍壓境 金融股翻身機會來臨    蔡明彰
華山論劍 從中國人壽A、H、ADR股狂飆看台股 朱成志
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國際熱錢加速併購台灣

繼渣打銀行收購竹商銀、捷普收購綠點、凱雷併日月光後,台灣再度面臨企業出走的窘境,美商快捷半導體透過持股100%的台灣孫公司新易,與德意志銀行合作,以每股93元價格公開收購崇貿科技(6280)100%股權,併購金高達64億元,成為國內IC設計業歷年來最大併購交易案件。
今年開春,美國商會再度砲轟政府,認為被投資上限40%卡住的台商企業越來越多,導致企業出走,金融市場元氣大傷,呼籲立院應儘快放寬限制,不要眼光狹隘封殺台灣經濟發展,美國商會拚經濟,反而比政府還要急切。而陳總統也很心急,他急的是1月8日參加尼加拉瓜總統奧帝嘉的就職典禮,過境時能否重返「美國本土」?外交能不能突破,比經濟重要嗎........

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從中國人壽A、H、ADR股狂飆看台股

中國人壽A股將於1月9日掛牌,IPO訂價為每股人民幣18.88元,發行15億股,共凍結資金約8325億元,超過工商銀行A股發行時7810億元的凍結資金規模,創下大陸證券市場的新紀錄。至截稿日止H股價格對A股掛牌價溢價約50%,而近期在A+H股的股價,已出現A股價格高於H股價格情形之下,可以預期A股掛牌後,至少連續6天漲停板。
從對岸中國人壽的狂熱,對比台灣金融股就顯得委屈,由於政策仍未放行銀行登陸,台灣金融股仍缺乏想像空間,延誤最佳時機。台灣金融股仍掌握在三大家族(辜辜、吳吳、蔡蔡),中信金(2891)及開發金(2883)、新光金(2888)及台新金(2887)、富邦金(2881)及國泰金(2882),但台灣金融股讓人質疑就是,當初台新金以26.12元高出底標45%價格取得彰銀,可是去年12月自己的40億私募,卻以15元折價20%讓索羅斯基金取得,投機客大吃台灣豆腐..............

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今年主流看中概

投資首重趨勢,這點大家都知道。但一般人只把「趨勢」解讀成:不要逆勢操作。即多頭市場,不作空;空頭市場,不作多。其實這還不夠,應更進一步考量:哪邊是強勢市場,哪邊是弱勢市場。選對市場,可能輕鬆獲利好幾倍;選錯,努力半天,賺不到幾%。以2006年為例,全球主要股市,表現最亮眼的幾乎被亞洲新興市場包辦。尤其中國4大指數(上海A股、深圳B股、上海B股、深圳A股)囊括前4名。
台灣投資人無法投身其間,但選股就要沾到邊。去年本刊多次強調與中國聯結(China Link)的投資觀點,結果具中國通路概念的益航(2601)當年度飆漲5.4倍、潤泰新(9945)2.8倍、藍天(2362)2.2倍、中菲行(5609)1.5倍。
或許有人會覺得中國股市去年漲這麼凶,今年是否會步上日本股市2005年漲40%、隔年只漲7%的後塵?應該不至於,主要理由有4點:
(1)中、日所處的經濟階段迥異。中國目前仍是高度成長的新興經濟體,而日本則是低度成長的已開發國家。
(2)人民幣看升,全球資金不斷湧入中國,日本則無。
(3)依過去經驗,奧運主辦國,前一年的股市都大漲。何況2008北京奧運會,被視為中國人的百年盛事。
(4)最後且最重要的,中國的金融、證券改革,這幾年一步步扎實的進行,開放的速度很快。下一步將進行稅改,企圖與國際全面接軌...............

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目錄

MARBO專欄
4  發行人語  國際熱錢加速併購台灣 羅 瑋
6  政經焦點  陳建銘:阿扁「修蘇」只是玩兩手策略! 林志昊
8  技術高手  8000關前先震盪 拉回再戰8250    高憲容
10  精品投資  石英與機械錶的普世價值 維果
12  健康生活  雪地山珍話雪蛤    范振清
78  趨勢前瞻  人民幣大軍壓境 金融股翻身機會來臨    蔡明彰
108  華山論劍  從中國人壽A、H、ADR股狂飆看台股    朱成志
台股直擊
84  宏哥飆股  今年高點上看8600~8700    林宏謙
88  玫瑰戰法 美股地產軟著陸 2007年攻9000的飆股    秦筱芳
91  台股照明燈 NAND大廠欽點為獨家供應商的超級潛力股    黃清照
92  循環高手 景氣大翻升的散熱模組股    高憲容
94  台股照明燈  8000點的賺錢策略
      訂單排到2008年的優質中概股 黃清照
96  飆股專家  原相領軍 引爆聯家軍狂潮    賴建承
114  台客飆股  光磊大漲後 奧運概念股鎖定宏齊    賴建承
深度專訪 CEO INTERVIEW
封面故事Cover Story
16  懷胎9年 終於上路    衷柏宣
18  高鐵通車 房市只看好5站    衷柏宣
22  鎂光燈下 7檔高鐵北部資產股    衷柏宣
26  中南部高鐵金雞大搜密    游麗玉
華人股市
30  今年主流看中概    黃華相
32  大牛股比賽跳高    李挺生
36  國企牛披黃金甲狂奔    王澤維
38  中國二稅合一最大贏家:「A50中國基金」   黃濟智
特別企劃
40 「沈家5虎」點將錄    巫彩蓮
44  大亞的越南老虎學    巫彩蓮
46  金磚題材東協市場一把抓    林志昊
50  摩根富林明 3大利多拉抬東協後市    張寶方
52  2006海外基金績效 東方耀眼    林志昊
投資圓桌會
86  全球暖化帶動的綠能效應    藍騎士
權證尚青
98  多頭氣盛 權證全面進攻    尚清林
資料庫中心
100  230檔興櫃股票葵花寶典   楊欣怡、彭楓茹
104  投資錦囊  4檔潛力股    研究小組

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