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萬寶2007 Q3季刊

 
 

 

 

 

 

 

 

 


NO.721  2007/8/20~8/26

發行人語 國際股災下的台商拔河賽    羅 瑋
楊照專欄 安全事實與安全感覺    楊 照
精品投資 複雜功能錶款 實用性知多少    維果
品味駕馭 時來運轉 柴油這條路    蔡智賢
技術高手 蝴蝶效應:全球股災版   高憲容
趨勢前瞻 避開美國 擁抱變形中概及變裝台客    蔡明彰
華山論劍 恐慌才見底 超跌才有大利潤 崩盤撿便宜 朱成志
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國際股災下的台商拔河賽

大陸為了發展半導體產業,預計在「十一五」計畫投入300億美元,在2010年達到年產值人民幣2500~3000億元,8月14日則公布第一批鼓勵企業名單,共有94家IC製造、封測廠商,將適用租稅、通關等優惠政策,其中,日月光、威宇、矽品、合晶等四家台資半導體業者,被列入首波獎勵名單,台灣能否吸引「中資」來台設廠,也給他們一些獎勵,這一定對經濟有利。
同一天,金管會主委胡勝正在財政部「劉大中紀念演講會」上,把到香港上市的台商,比喻為打入冷宮的深宮怨婦,55家台商中,有一半比IPO價格還低,甚至下市,未來要爭取馬來西亞、越南和泰國等三地台商回台上市。
其實,造成企業出走的元兇,就是政府!企業不甘心只當全台第一,卻居全球最後,當出現籌資的問題時,只好借道西進或脫手賣給外資。台達電(2308)轉投資的達創科技、台表科(6278)的峻凌國際,7月都在港掛牌,未來宏達電─鴻勝科技、宏達電─多普達,及大成、統一、潤泰新、益航和藍天等傳產企業的大陸子公司,也都醞釀跟進..............

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恐慌才見底 超跌才有大利潤 崩盤撿便宜

美國次級房貸問題越滾越大,道瓊指數跌破半年線,月均線更摜破季線形成死亡交叉,拖累國際股市下跌(參考附表),台股季線、半年線宣告失守,從9807點跌到8166點,跌幅1641點,高達16.7%,在亞洲跌第一台期跌破八千大關,8/16到7990低點。原來台股以季線為支撐的型態失敗,成為波浪的ABC下跌波,下探8千以下以不可免,只有中國股市一枝獨秀,7月CPI 5.6%創十多年新高,但上海A股仍創新高到5118點,只有8/16才下跌2%,仍在5千大關!
當全球股市一片哀嚎聲中,投資大師巴菲特在接受CNBC專訪時表示:「一旦出現混亂,定價失真」,這次旗下的波克夏基金卻在此時進場大買銀行股,加碼美國第二大抵押房貸公司的富國銀行。其實,這幾年巴菲特常在股市一片低迷中,逆勢搶進,如在2003年大買香港上市「中國石油天然氣」,結果由3港元左右漲到今年最高的9.6港元!後來,巴菲特看多鋼鐵產業,大買4%韓國的浦項鋼鐵,結果7/16衝上57.9萬韓圜的歷史新高。這次巴菲特大舉買進金融股的動作,是否又意味利空的低點已經浮現了..............

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三星停電 FLASH大商機報到

韓國三星電子快閃記憶體(NAND Flash)生產線日前因停電而暫時停產,受到影響的生產線包括五條NAND型快閃記憶體生產線與一條大型積體電路晶片(LSI)生產線,預估該事件至少將使當前FLASH供應短缺情況延續至9月上旬,對FLASH是個大商機。
日前全球第一大模組廠金士頓創辦人孫大衛回台灣時表示,「DRAM的商業模式越來越無聊,就是供給與需求的平衡而已,只要廠商在製程轉換的過程中,有一些閃失,就可能讓DRAM的報價回升,所以『bed News is good News』(因禍得福),第3季是廠商製程轉換的旺季,錯誤的機率會提高,因此理論上DRAM報價也會回升。」至於講到FLASH記憶體的走勢,孫大衛說,快閃記憶體的新應用越來越多,所以需求就會提高,例如iPhone火紅,快閃記憶體的需求就會提高,未來還會有新的需求會出來,例如MP4、固態硬碟等,所以只要價格降低,需求就會提高,因此長線來說,快閃記憶體應該會旺到2008年...............

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目錄

MARBO專欄
4  發行人語  國際股災下的台商拔河賽    羅 瑋
6  楊照專欄  安全事實與安全感覺    楊    照
8  精品投資  複雜功能錶款的實用性    維果
10  品味駕馭  時來運轉 柴油這條路    蔡智賢
12  技術高手  蝴蝶效應:全球股災版    高憲容
93  趨勢前瞻  避開美國 擁抱變形中概及變裝台客    蔡明彰
108  華山論劍  恐慌才見底 超跌才有大利潤 崩盤撿便宜 朱成志
投顧高手
78  玫瑰戰法  退潮誰裸泳? 抓下波主流股!    秦筱芳
81  台股照明燈  股災救生術 中概救台灣    黃清照
82  台股照明燈  台塑四寶是「超級大號中概股」    黃清照
86  循環高手  太陽過熱、風力增強    高憲容
88  選股先鋒  切入航太材料的碳纖維概念股    孫伊廷
89  飆股專家  8檔IC通路中概股火熱    賴建承
105  首富方程式  三檔網通潛力股    李秀利
114  台客飆股  MB迎旺季 微星、技嘉看俏    賴建承   
深度專訪 CEO INTERVIEW
封面故事
16  三星停電 FLASH大商機報到    劉志明
19  快閃記憶體股王真假崩跌?能買嗎?    張殿文
20  苟嘉章從控制IC到手機電視都拚第一    劉志明
華人股市
24  大型保險股低檔加碼好標的    黃華相
28  恆指變形金剛再演化    王澤維
30  次級房貸帶來中資銀行股買點    黃濟智
基金世界
32  拉美基金單月慘跌逾10%    陳慧芳
36  買對港股基金 大賺中國財    游麗玉
38  一週新聞 股災蔓延 資源型、大中華基金照賣    陳慧芳
新聞現場
40  iPod加持 黃顯雄砸大錢當龍頭    楊宗斌
產業追蹤
42  集盛差異化路線拚奧運商機    張殿文
田野調查
44  騎向奧運的e-BIKE商機    游麗玉
特別企劃
72  回檔探七千八 明年Q1衝萬點    楊宗斌
權證尚青
76  包你888的一檔中概股權證 尚清林
資料庫中心
98  投資錦囊 4檔潛力股    研究小組
100  244檔興櫃股票葵花寶典    楊欣怡、彭楓茹
107  股市備忘錄 7月進出口貿易總額雙雙創新高    蔡岳峰

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